在中央政治局会议上，林彪、聂荣臻向中央建议攻打打鼓新场，中央多数同志赞成，唯有毛泽东(唐国强 饰)一人反对。虽然毛泽东阐述了他的理由，会场上仍无人表态。周恩来(刘劲 饰)不知可否的态度使毛泽东愕然。毛泽东回到住处，冲着贺子珍(王亚军 饰)发了一通牢骚。

随后接到的情报证明：毛泽东反对打鼓新场是正确的。经过讨论，建立了以毛泽东、周恩来、王稼祥(张琳 饰)组成的三人小组，负责指挥红军的行动。中央红军在鸭溪按兵不动十多天。多疑的蒋介石(陈道明 饰)刚刚下令部队向黔西挺，又下令杀回乌江西岸，准备在此歼灭红军。

毛泽东指挥攻打周浑元两个师，意将敌人全部西调，周浑元取攻势防御与红军决战，待蒋介石派增援兵，红军又连夜撤出战斗向茅台转移。毛泽东在茅台镇为与红四方面军会师进行了整体战略部署。提出“调出滇军就是胜利”，周恩来为实施战略部署提出“佯攻似真""行动机密”的要求。