遵义会议在1935年1月15日至17日举行。它的目的之一，是检查在反第五次“围剿”与西征中军事指挥的经验与教训。周恩来(刘劲 饰)在发言中全力推举毛泽东(唐国强 饰)领导红军，他的倡议得到多数人的支持，会议做出了增选毛泽东为常委，协助周恩来负责军事；取消三人团，仍由朱德(王伍福 饰)、周恩来为军事指挥者等决议。

此时，得知薛岳(师小红 饰)按蒋介石(陈道明 饰)的命令，已向遵义集结，妄图把红军消灭在遵义一带，情况十分严重，周恩来向彭德怀(姚居德 饰)交待作战任务：此役关系遵义会议能否顺利完成。1935年1月24日，红一军团不战而得土城。蒋介石、陈诚(赵毅维 饰)在南京遥控指挥，告诉薛岳决不让王家烈(郑玉 饰)借口剿共离开贵阳，更不要把自己看成取代王家烈的人。

四川军阀刘湘(周艺华 饰)派川中名将郭勋祺向土城进发。郭电请刘湘命令潘佐旅迅速向其靠拢。在土城，郭勋祺遭遇红三军团的伏击，郭勋祺立即电告潘佐限一小时内赶到，潘佐的部队不断增援，我军遭受伤亡。由于情报不准确，红军渐渐处于不利地位。

为了稳定战局，朱德决定立即赶往前线，亲自指挥战斗。周恩来遂派总预备队干部团参战。在朱德的指挥下，干部团打得川军抱头鼠窜。