刘富带着十多个老表由江西追上转移的红军，他们向毛泽东(唐国强 饰)控诉红军走后白军还乡团的罪行，哭诉游击队队长阿玉牺牲的情景。毛泽东在长时间的凝思后，以大无畏的气魄咏叹《十六字令》。李德顽固坚持原定北出湘西同红二、六军团会合的方案。

毛泽东力主放弃原定计划，向敌人力量薄弱的贵州前进。为了解决中央红军向何处去的问题。1934年12月12日，党中央在湖南通道召开了一次临时会议，主要讨论了战略方向问题。李德仍坚持朝二、六军团的方向北进，毛泽东果断提出中央红军放弃原计划，改向敌人力量薄弱的贵州前进的主张。

他的正确意见得到与会者的赞同。但李德、博古(张世会 饰)仍以"三人团"的名义坚持北去湘江的计划。周恩来(刘劲 饰)接受洛甫的建议，在黎平召开政治局会议。会议否定了北去湘西的主张，决定向遵义进发。力争把十几万敌军甩在湘西，为红军争取主动。

同时，决定由刘伯承(张再新 饰)任中革军委总参谋长兼军委纵队司令。周恩来把会议决定的译文向李德通报，李德大发雷霆。