路大安向自己的头部开枪，却是空枪，十分诧异。龙海基向天鸣枪，与路大安之间的恩怨一笔勾销，并还收路大安为子。父子二人相约战场抗日杀敌。路大安带着龙家祖传玉佩回到上海霍家，大家转悲为喜。陈真(陈小春 饰)和大安计划尽快回京以免方家危险。

上海闸北道场场主求见陈真，来人却是方家二少爷方志威(刘子豪 饰)。志威在上海多年，一直跟随石井道馆的日本老板。志威境况，令陈真十分担忧。志威劝陈真加入石井道场，车真不从。千代(唐一菲 饰)命志威跟随陈真回京。有孕在身的燕如见事情再也难以言掩藏，决定和柳生向父亲坦白。

陈真把东觉留在上海，自己回到北京，志欣十分兴奋，许砚浓(刘永 饰)也高兴得请陈真练厂队。佐藤(徐少强 饰)等的异常安静令陈真十分不安。陈真告诉龙师长此行回来的目的，是为方家许家和精武门，遭到龙师长耻笑。国家生死存亡关头，不能仅局限于个人小视野。

大安邀请陈真携霍家弟子、方家弟子共同抗日。志威回到上海，决定重开武馆，办开学校和慈善堂。志欣听到陈真对志威的说法，略有担心。志威的武馆即将开业，到东家泓口道场处与佐藤见面，众人道贺，柳生十分不解。