福伯(午马 饰)被林野弦子带人抓走，她派人给青月送去一封信，让她中午十二点整一个人带着宫本到教堂来交换福伯。青月不在巡捕房信被忠信看到，由于时间紧迫，忠信把信交给莎莎让她等青月回来交给青月，自己带着宫本去换人，青月回到巡捕房听说此事，带着人随后赶去救忠信。

在交换人质时，福伯被宫本制住，双方打了起来，一直旁观的林野弦子见手下迟迟不能得手，被迫现身跟忠信交手，关键时刻青月带着巡捕房的人赶到，救下忠信和福伯，宫本见逃不掉，要求林野弦子将自己杀死。忠信告诉青月最后出来的那个杀手，给他一种很熟悉的感觉，而且身上香水的味道也很熟悉，可能是自己见过的人，两人仔细回想，终于猜出那个杀手就是林仙。

林野弦子向山崎(杜玉明 饰)报告，说忠信有可能知道了他们的秘密，山崎狠狠的说知道秘密的人都得死。督察长恭喜忠信他们破了拆白党的案子，青月还想抓幕后的山崎，督察长说山崎是日本的领事，要想抓他必须得到工部局的批准，还让忠信好好约束手下不要惹出事端。

冯云和儿子玩的正高兴时，山崎找上门来。山崎要挟冯云帮自己除掉金生(程雍 饰)，接手尚武堂为日本人做事。青月收到一束花，得知不是忠信送的很生气。晚上，忠信为了赔罪特意买了一大束玫瑰送给青月，青月正高兴时，冯云来访，忠信和福伯赶紧躲了起来。

冯云说儿子很想他并拉着青山（青月）向他示好，被青月躲开，冯云感到很受伤，失望的离去。冯云察觉到这个青山是假的，她说青山的肩膀上有一个旧伤疤，而这个青山没有，她让项一鸣派一部分人二十四小时跟踪青山（青月），再派一部分人去查他的妹妹青月。

忠信和青月监视林仙，见她出门青月跟了上去，忠信去她家里查找线索。林仙质问青月为什么跟踪自己，青月揭穿了她的身份，两人大打出手，林仙受伤逃走。乐翰风(李泽锋 饰)接到市民举报带人到天台上抓捕傻蛋，不但没抓住傻蛋，还反被傻蛋用手铐铐在了栏杆上，出尽了洋相。

冯云跟金生说自己要退出江湖，带着儿子去国外读书，还把林野弦子假扮的日本艺妓介绍给金生，林野弦子趁机将金生毒死。