忠信刚到家就接洪飞的死讯，让他马上去现场。忠信赶到青山家，被拦在了现场外面。包打听(吴孟达 饰)说骷髅头接手了此案，不让他插手。督察长不在，忠信已经调离了侦缉部门，青山失踪，洪飞已死，骷髅头在巡捕房里独揽大权只手遮天，他把青月和福伯(午马 饰)带回巡捕房扣留调查。

大家四处都找不到督察长和关青山(应采儿 饰)，正在这时，督察长打来电话报平安，胆小怕事的督察长躲了起来坚决不肯露面。骷髅头一边让求嫂赶快签字画押好给关青山定罪，一边满上海滩找关青山。骷髅头和大傻对青月严刑逼供，要她说出青山的下落，青月劫持了骷髅头救出福伯一起逃出了巡捕房。

青月想扮回青山把事情查清楚，她回到家里取青山的衣服，恰巧碰到忠信。两人分析案发当时的情况，发现证人求嫂的证词跟事实有很大的出入。忠信担心青山会有危险，青月让他放心说青山很快就会回来找他。青月被骷髅头抓走的事让忠信很自责，他表示一定要保护青月的安全，青月很感动。

两人刚走出房门就被骷髅头和大傻带人抓住，青月和福伯又被关进了巡捕房。忠信为了青月忍气吞声，受尽了骷髅头的侮辱，可是骷髅头怎么也不肯放过青月，甲乙两队大打出手。忠信来看青月，他告诉青月要去找督察长和青山，只有把他们找回来才能使案情水落石出，制止骷髅头嚣张的行为，放青月和福伯出来。

青月让他放心，自己一定会等他回来，青月依恋的眼神让忠信久久不忍离去。大口(郭军 饰)把洪飞被青山所杀的消息告诉了金生(程雍 饰)，茹茹听说青山出事，闹着要去巡捕房，被父亲软禁了起来。金生说洪飞刚刚上道就死了，还得另外找人做内线。

过几天金生就要上任做工部局华董了，他觉得心神不宁，有一种不祥的预感。忠信找到求嫂向她求证，他反复盘问求嫂，求嫂咬定凶手就是青山，忠信让她以丈夫和女儿的生命来担保自己说的都是事实，求嫂发誓说如果自己说谎一家都不得好死。

忠信听了不知如何是好，如果求嫂说的是事实，那么就是青月说了谎，这个认知让他心里很茫然。青月每天堤防骷髅头的报复，可骷髅头一直没什么动静。有几个黑衣蒙面人闯进牢房，福伯大呼救命。