秦敖(刘小锋 饰)调离黑室，前往高炮团任职。黑室新来了一位年轻活泼的姑娘刘钊，砍手对她产生了好感。临时变更的最高军事会议仍然遭到日本人轰炸，这表明黑室有人走漏了消息。负责监听的雅德利(山鹰 饰)因为找不到泄密的人受到怀疑。陆涯(董勇 饰)指出知道军事会议信息的人当中有一位不在雅德利监听范围，那就是调离黑室的秦敖。

砍手暗中委托刘钊对秦敖进行监听，证明秦敖的确在军事会议前发过不明信息，雅德利摆脱了嫌疑，黑室认为秦敖可能是内奸，但是没有证据。为了调查秦敖的底细，刘钊假扮秦敖的表妹投奔秦敖。刘钊混入秦敖府中，单纯的刘钊很快就被管家老吴(孙承政 饰)发现了。

老吴其实是辅助并钳制秦敖的日本特务，他残忍地杀害了刘钊。愤怒的砍手把刘钊的死归罪于秦敖，认为他没有丝毫的悔改之心。砍手刺杀秦敖未遂，遭到监禁。