陆涯(董勇 饰)故意和扈渝雯(汪芫 饰)保持距离，让自己埋头于工作。他的冷漠让扈渝雯十分伤心。秦敖(刘小锋 饰)一方面逼迫陆涯和扈渝雯尽快了清恩怨，一方面用真情感动着扈渝雯。在秦敖锲而不舍的追求下，扈渝雯终于回忆起和秦敖曾经的幸福时光，答应和秦敖结婚。

就在此时，黑室破译出一份重要的密电，密面显示日军将于五月一日对重庆实施大轰炸。凭借破译出来的详细情况，重庆成功抵御了日军的空袭，黑室洋溢在胜利的喜悦之中。然而重庆方面抵御的空袭只是一个烟雾弹，五月三日，日军真正的大空袭来临了，由于情报的失误，毫无防备的重庆受到了重创。

陆涯等人发现，原先黑室破译的其实是份假情报，截获情报的永福引疚自杀了。黑室里一片沉痛。