廖飞(柳云龙 饰)将卓越(李小冉 饰)安全送上了开往东林的火车，等到卓越的将是怎样的冒险和命运呢？苏联和日本关东军之间的情报战如火如荼，捷普洛夫发送出来的假情报无时不刻在向日军宣示“苏军将在东线布防作战”的积极信息……瓦西里要求板垣派人接应他回国，板垣却要求瓦西里去东线了解苏军布防的真实情况，瓦西里感觉自己被骗了暴跳如雷，但也只得向东线转移。

黑木茨对廖飞几番挑衅，廖飞决定对这个杀人恶魔不再回避而是还以颜色，两人约定第二天来一次男人之间的大比武！惠子担心廖飞不是黑木茨对手，苦劝廖飞放弃比武，被廖飞严辞拒绝。板垣劝女儿不要插手男人之间的事情。原来，廖飞和黑木茨的这场比赛已经被好大喜功的水野升格为宪兵队和情报局之间的荣誉之战，双方都已经没有退路了……化名为松板洋子的卓越在火车上结识了一个年轻的日本军官。

原定的地下联络点“三江茶馆”已经被日军破坏，卓越转而投奔东林镇教堂，被米哈依神甫收留，邀请卓越在教会开办的诊所工作，卓越非常感激。