廖飞(柳云龙 饰)和黑木茨的比武正式开始了，比赛实行三局二胜制。第一轮柔道比赛，黑木茨先声夺人赢得了第一回合，第二轮拳击比赛，处于下风的廖飞眼前浮现出惨死在日本枪下的巧丫、大菜碟、老徐(宋佳伦 饰)、丧七等人的身影，奋力一击，黑木茨倒地，廖飞赢了第二回合。

第三轮自由搏击，黑木茨招招都欲置廖飞于死地，廖飞用中国工夫将不可一世的黑木茨扔下了赛台。廖飞胜利了！卓越(李小冉 饰)被日军带到东林要塞检查身份，没想到指挥官兼炮台总工程师梅津(王槊 饰)中佐就是卓越在火车上结识的年轻军官。对卓越并非无懈可击的身份证件和自我介绍，梅津却没有深究，而是安 排手下给卓越补办了一张新的临时通行证。

板垣带廖飞拜访自己的岳父也就是惠子外公石滨将军，这个关东军退役指挥官对于战事的清醒分析使廖飞非常认同。石滨将军对这个孙女婿一见如故。中泽对廖飞在比武中所使用的中国功夫产生兴趣，自称从来没有来过中国的高桥浩怎么可能会中国功夫呢，中泽调来高桥浩的档案资料仔细寻找着答案，并秘密监听廖飞电话……廖飞意外接到石滨电话，约他8点在大和饭店333房间见面，中泽也尾随而至……