虽然何坚(淳于珊珊 饰)和李智博(施京明 饰)脱险了，马云飞(于震 饰)还是落到酒井手里。酒井决定处死马云飞时，何坚从水底解开了马云飞的绳索。五号特工组成员全部到位，他们有着体面的社会身份。当时的政治形势是国共实行了第二次合作，这个组织的宗旨是一切为了抗日。

竹内云子(高露 饰)返回南京，她化名廖雅权，在国防部招待所打工，她被黄浚的儿子黄晟纠缠。蒋介石(傅子明 饰)下令封锁长江江阴要塞，这个情报到了竹内云子手中，用密码通知长江上所有的日本舰船逃至公海。这份情报被密码专家高寒(王丽坤 饰)破译，欧阳剑平(刘琳 饰)和马云飞星夜赶往南京。