董必武要去武汉，临行前希望毛泽东(侯京健 饰)能再和张国焘(孙坚 饰)多谈几次，帮助他回到思想正确的道路上来，毛泽东同时也叮嘱董必武应该联合陈独秀(李乃文 饰)一起抗日。陈独秀独居在家里，来自各方的压力都扑面而来，蒋介石方面也派人来游说，周佛海和陈公博也奉了汪精卫的命令来拉拢，陈独秀谁也没有同意，对于陈公博投靠汪精卫还很恼火，将其赶出了家门。

也就在陈独秀气头上的时候董必武来到了，陈独秀并没有直接将董必武赶出去，而是仔细听了他说的一番话，但此时的陈独秀已经不想再参与到任何斗争之中，只想要过着与世无争的生活，董必武也不再多说，但依然希望陈独秀能有机会去一趟延安。

山西遭遇日寇袭击，如果山西出现问题，也会导致整个华北地区出现问题，随后就是全中国，因此中央决定三军将士赶赴山西，毛泽东亲自为他们送行。朱德(王韦智 饰)带领队伍出发之前，毛泽东得知他还有一封家书没有写完，也忍不住感慨，这些年为了天下人民闹革命，早已没有了自己的小家。

日寇自山西平型关试图进入山西地区，可没想到遭遇到了八路军一一五师在这里设伏，损失惨重，八路军获得了胜利。张浩一直头疼，出征之前毛泽东就对他放心不下，还特意将妻子的药给了张浩，可没想到战场上的张浩还是头疼严重被强迫回去了延安根据地，并且由邓小平代替他做了政委。

毛泽东对于烈士遗孤非常重视，打算派专人送他们去苏联学习，还特意叮嘱一定要保证孩子们的安全，不能出现任何闪失，否则对不起已经为革命捐躯的烈士，其中这批孩子当中就有蔡和森(张粟 饰)和向警予(战菁一 饰)的儿子蔡博，毛泽东心中感慨良多，还特意亲手剥了一颗糖给蔡博，眼神里充满了疼爱，在被送去苏联学习的孩子们当中也有已经找到了的毛岸英和毛岸青兄弟俩。

毛泽东看到毛泽民病重，坚持要他去苏联治疗，毛泽民担心革命工作还未完成恳求留下，毛泽东不放心毛泽民的身体，劝说他治病的同时，也希望毛泽民能代为照看一下毛岸英兄弟俩，毛泽民这才答应去苏联。可让人没有想到的是从此兄弟俩再也没有见面的机会了。