军阀的残暴激起了了全校师生无比的愤怒，面对刀枪，手无寸铁的师生却无能为力。在刘老汉的墓前，毛泽东(谷智鑫 饰)对杨昌济(陈锐 饰)主张的、自己一直深信不疑的非暴力改良中国的观念产生了动摇，他同样不再完全相信徐特立(陈康 饰)的教育救国论，面对学生的疑惑，杨昌济、徐特立等先生也同样无法解答。

民族的未来究竟在哪里，中国还有没有希望，师生们都对此充满了困惑。斯咏极力想开导苦闷中的毛泽东，但毛泽东仍然对自己读师范，当老师，从事教育感到失去了意义，还是萧子升(钱枫 饰)和蔡和森(徐亮 饰)的一番话让他恢复了信心新校长张干(王宇 饰)一到校，就把孔昭绶(郭东文 饰)主张的许多教育理念推翻，他要求老师在多事之秋不要跟学生谈政治、国家，要求学生只要搞好功课，不许涉及社会问题。

在教育上，他以考试分数为唯一标准，要求全体师生一切为了分数。并为此修改了校规，增加了一系列严格的规定。这一系列举措，引来了学生们的不满。