太皇太后召见窦婴(马少骅 饰)，让他转告皇帝，治国如同捧水，要端平。要他查办中尉宁成贪污事。王臧向武帝建议，让诸侯贵戚离开京城回各自领地，以免他们干预朝政。武帝命田蚡(张世会 饰)前往查办宁成之案。匈奴王子伊稚斜磨制鸣镝，训练骑射队伍。

伊稚斜用亲手鸣镝射死爱妃，考验部下是否执行命令。宁成因贪污被处死。刘彻命将窦氏宗族子弟违法乱纪案，都交窦婴去办。诸侯们纷纷到太皇太后处告状。太皇太后支持皇帝的决定，要诸侯们执行。王太后、田蚡商量要安排亲戚与刘安王太子刘迁结亲。

刘安派女儿刘陵(陶虹 饰)向太皇太后献《淮南王》书。书中主张以黄老之道治国。太皇太后召集朝中老臣议论《淮南王书》。太皇太后要老臣们向皇帝多讲黄老之道。刘安与儿子刘迁密议，认为可以废掉刘彻，自己当皇帝的机会来了。赵绾王臧拟于早朝上书，请皇帝对朝中诸事不报告东宫太皇太后。

刘陵在田蚡处听知这个消息，通过庄青翟将此事紧急密报太皇太后。太皇太后决定连夜赶回长安。