因兵败，李广、公孙敖被免为庶人。卫青(陆剑民 饰)、张次公讨论再战的军事准备。张次公建议卫青调匈奴降王赵信来教练汉军骑术。卫子夫(林静 饰)生皇子，卫青前往祝贺。李广归家途中，以箭射虎，误中巨石。李广路过灞陵，受到霸陵尉羞辱。淮南王来见李广，赠以黄金，欲收买他。

刘彻听到李夫人唱《长门赋》，不悦。刘彻决定立卫子夫为皇后。匈奴退兵后，韩安国(孙飞虎 饰)命令渔阳解除备战，还农种田。伊稚斜召开军事会议。中行说(陈长海 饰)建议匈奴派人与刘安进行联络。王太后将金俗女儿许配刘安之子刘迁。刘彻召开军事会议。

决定袭击河朔草原，收复朔方。刘彻招回李广协助韩安国守卫右北平。刘迁为与金俗女婚事拜见刘彻，刘彻赐予刘安几仗。刘彻册立卫子夫为皇后。刘彻与卫青谈肺腑之言。