见婉容(蒋雯丽 饰)闷闷不乐，她父亲荣源和小明子就让她学着抽上了鸦片，这让李忠大吃一惊，可是已经为时已晚，婉容已经离不开鸦片了。这时传来消息，溥仪已经在满洲，要婉容到满洲去。婉容十分高兴，在李忠和小明子的护送下，来到了满洲。

原来，溥仪在日本人的帮助下，逃到满洲，以此为复辟基地。溥仪得知婉容染上了鸦片，十分生气，把小名字和李忠狠狠地骂了一顿。溥仪实在想不通，荣源为什么把自己的女儿往这条绝路上送。这时候的婉容，心情好了起来，也想戒掉鸦片，可是，已经戒不掉了。

溥仪原以为日本人是帮他重建大清王朝，可是日本关东军的武藏司令官却告知他，日本人的意思，是要他组建伪满洲国，这让溥仪十分生气，他要当的是皇帝，不是什么执政。可是武藏的表现是毫无商量的余地。