纪晓岚(张国立 饰)颇为欣赏如玉的才情，于是让如玉女巧扮男装，跟随自己去大内看《四库全书》的编纂。和珅(王刚 饰)将纪晓岚写下的奏章呈给乾隆(张铁林 饰)，乾隆大悦，让纪晓岚在宫中骑马作为奖励。和珅散布谣言说纪晓岚当初扣下颜骥的藏书只为查反书以取说皇上，众官皆信不已，纪晓岚有口难辩。

颜骥的学生戴沾(孙岩 饰)一直潜心帮纪晓岚著书，得知此消息，痛斥纪晓岚道貌岸然，被官府以辱骂朝廷命官为由投进大狱。纪晓岚见到奏章实为自己笔迹，百思不得其解。小月深夜潜入和府要盗出迷魂烟草，不料中了和珅的圈套，将假烟草拿回了纪府。

纪晓岚检验烟草的真伪，不料牙齿被烟草染黑。早朝时，和珅看到纪晓岚闭口不语很是幸灾乐祸，并千方百计的让纪晓岚在乾隆面前开口。纪晓岚将计就计，引经据典，表示“黑齿”之举只是为了提醒皇上理政之道。乾隆深感纪晓岚的一番苦心，高兴之余奖纪纪晓岚烟草，纪晓岚表示愿意用烟草换戴沾免罪。

戴沾同意前往纪晓岚家中继续编纂《四库全书》。和珅找到神父，表示要捐资修教堂，神父经受不住诱惑，将纪晓岚佯装找到迷魂烟草的真相全盘托了出。如玉与戴沾同在纪晓岚家中。见到戴沾的正直之举，如玉很是钦佩。