斯大林与国民政府代表宋子文(章杰 饰)举行会谈，提出苏联出兵的条件是让外蒙古独立，蒋介石权衡利弊同意了斯大林的要求。美国试爆成功世界上第一颗原子弹，给参加波茨坦会议的三国元首结束二战增添了信心。会议形成的《波茨坦公告》向日本国发出了最后通牒。

面对被两颗原子弹毁灭的城市和百万苏联红军正在中国东北围歼日本关东军，及盟军飞机轰炸日本本土的严酷现实，天皇裕仁被迫宣布无条件投降。抗日战争的胜利并未标志着中国和平的到来。蒋介石先是不准八路军接受日军投降，命令日军不准向中国共产党领导的各地武装力量缴械。

然后请美国帮助他空运军队到全国各战略要地，准备内战。同时，他还假惺惺地向中共领袖毛泽东(古月 饰)发出共商国事的邀请，中国两种命运和两种前途的决战拉开了序幕。