凌沛东(涂松岩 饰)(涂松岩 饰)和上官婉玉乘军用飞机连夜返回了重庆。他又去了那家钟表店，拿到了特制的武器，然后立即就把那个德国老板杀了，尸体藏进了木箱子里。他已经选择好了对蒋介石行刺的地点，那就是市区的一座教堂。他混进了教堂，藏好了武器。

没想到自己刚从教堂出来，就遇见了孙一樵(刘钧 饰)。他似乎有点慌张，说自己刚从昆明回来。后者只说去码头接一个朋友。孙一樵去码头接的人就是梅岚(朱婷 饰)，这次一道来的，还有管家和“水耗子”刘淼(孙一理 饰)。一见面，大家似乎都明白了，事情已经到了关键的时刻。

凌沛东回到了家中洗了个澡，出来换衬衣的时候，正巧碰上凌沛瑶(海陆 饰)回来。她意外地发现了一个令人震惊的事实——哥哥背上的刺青褪色了，几乎没有。她大为震惊，几乎吓得说不出话来。趁着凌沛东换衣服，凌沛瑶立即跑出了家门。

凌沛东一看凌沛瑶转眼就不见了，意识到什么地方出了问题。他对着镜子一照，发现身上的刺青没有了！他这才想起这是一年前做手术的那个王安娜从中做了手脚。高荫槐的险些被刺，让曹汉(施京明 饰)再次联想到了凌沛东的可疑。他也追到了重庆。

于是，故事中的几个人都在重庆会合了，大家把情况一碰，这才意识到这个凌沛东可能是个冒名顶替的家伙。特别是“水耗子”从口袋里掏出了一张报纸，那上面印着瑞士某种手表的广告。孙一樵一看，忽然觉得眼熟，原来，他在来上海的火车上就同这个所谓的凌沛东相遇了。

但是管家还是坚持说，凌少爷手臂上的那块梅花刺青不会错。正说着，电话响了，孙一樵去接，传来的是凌沛瑶惊恐的求救声。凌沛瑶说有紧急的事情要说。孙一樵让凌沛瑶就呆在电话亭里，等着自己开车来接。凌沛瑶说你要快呀！

孙一樵一路加紧开车，知道凌沛瑶遇到了危险。可是，当他看见电话亭里的凌沛瑶时，心里才松了口气。电话亭里的凌沛瑶看见了远处的孙一樵，连忙跑了出来，就在这时，一辆大卡车闯来，将柔弱的凌沛瑶当场撞倒，碾了过去。

孙一樵完全惊呆了，他开枪射击，终于击毙了那个司机——原来，她就是那个“音乐教师”上官婉玉。但是，凌沛瑶已经是奄奄一息了，临死前，只说了一句话：他不是我的哥哥，刺青没有了……曹汉和梅岚都赶到了医院。这时，凌沛瑶已经去世了。

面对这个无辜死去的姑娘，大家悲痛不已，发誓一定要找到那只披着羊皮的狼。曹汉回想起妻子，这才知道原来当初日特的阴谋真相，而正是妻子用如此机智的手法，揭露了这个阴谋。