魔王派手下来到山林之中寻找紫霞仙子(赵艺 饰)，不寐果的作用失效，紫霞仙子变成了青霞(温心 饰)仙子，反而将牛魔王(杨钧承 饰)的手下暴打一顿。次日清晨，青霞仙子又变回了紫霞仙子。她偷偷的潜到了牛魔洞，费尽口舌终于说服了唐僧，愿意和她一起离开了。

唐僧一路送人菩提子还顺便讲经，紫霞为此非常头疼，因为这一路有很多妖怪要找他们。五百年后的白晶晶(王沛然 饰)和至尊宝(黄子韬 饰)逃了出去，白晶晶中了春三十娘(杜若溪 饰)的毒，已经非常严重。这时至尊宝问白晶晶如果自己真的不是孙悟空会怎么样，白晶晶说会杀了他。

至尊宝拿出照妖镜让白晶晶看，证明自己真的不是孙悟空，白晶晶很想杀了至尊宝但是却下不了手，两人最终拥吻在一起。春三十娘和猪八醒来后发现春三十娘怀孕了，春三十娘非常后悔自己竟然跟猪八有了孩子，她警告猪八等孩子长大了不能跟孩子说出真相。

至尊宝看到白晶晶已经快不行了，他还是决定去找春三十娘要解药，他跟春三十娘说若是想知道唐僧在哪就必须把解药拿出来，春三十娘只能答应。白晶晶醒来后身边一个人也没有，她以为自己再次被至尊宝抛弃。心灰意冷地跳下悬崖，碰巧被菩提老祖(吴大维 饰)接住，而至尊宝这边已经返回来找白晶晶了，他知道白晶晶一定以为自己不管她了。

身受重伤的白晶晶和菩提老祖摔下悬崖，被牛魔王的手下发现，菩提老祖已经不治身亡，而白晶晶却被牛魔王的人带回去了。紫霞带着唐僧四处躲避牛魔王的追踪，紫霞嫌唐僧的嘴太啰嗦就施法封住了他的嘴巴。紫霞带着唐僧去一家有钱人家偷了一大包钱，随后又把这些钱分给老百姓，紫霞是想通过此种办法让唐僧早点跟自己离开。

而他们发钱的这一举动被牛魔王的弟兄知道，牛魔王很快就带人找到了他们。双方动起手，牛魔王一心想把紫霞娶回去，紫霞带着唐僧一路往南逃，唐僧和六耳猕猴(蒋龙 饰)一路不依不饶，六耳猕猴正要伤害唐僧时，观音菩萨及时赶到，牛魔王谎称自己不杀生并趁机逃跑，而六耳猕猴不知悔改，甚至反抗观音大士(薛佳凝 饰)的旨意。

这一次六耳猕猴不躲了，他宁可死得痛快也不想被带去西天取经，最后还跟观音动起手来。紫霞是天庭逃犯她害怕被观音看见，准备逃跑时唐僧赶去阻拦，最后紫青宝剑不小心扔了出去，正好被六耳猕猴捡到。观音想收服六耳猕猴，唐僧竟然还为六耳猕猴求情，观音和唐僧都还不知道六耳猕猴不是孙悟空的事。

最终六耳猕猴还是被观音大士收走了，而紫青宝剑也无意中被观音大士折断了，紫霞为了拿回紫青宝剑拿出了月光宝盒。