至尊宝(黄子韬 饰)见白晶晶(王沛然 饰)消失便拒绝说出唐僧的下落，春三十娘(杜若溪 饰)将其关在了盘丝洞里，突然至尊宝踩到地上有一块空的，好奇的至尊宝挖开一看里面是一个盒子装着月光宝盒，上面还有月光宝盒的使用方法，至尊宝照着操作逃出了盘丝洞。

白晶晶被牛魔王(杨钧承 饰)关了起来而且各种威胁折磨，但是白晶晶一句话也不愿跟牛魔王说。白晶晶偷偷运功疗伤，看管的小妖以为白晶晶昏迷了，便打开了牢门，白晶晶趁着间隙立即逃跑了，躲在不远处观看的牛魔王让小妖们跟上去了。

至尊宝被月光宝盒带去一个神秘的洞里，里面有悬空地金箍棒和紧箍咒，四周还有很多小猴子在喊着大王回来了，至尊宝不明所以，以为撞鬼了。春三十娘这边肚子疼痛难忍已经快要生了，身边只有猪八帮忙接生，这时牛魔王一路跟踪白晶晶也追到盘丝洞了。

至尊宝在洞里看到一个画卷，打开一看竟是观音大士(薛佳凝 饰)，观音大士现身将五百年前的事情跟至尊宝说了，她让至尊宝自愿带上紧箍咒，就可以变成过去法力无边的孙悟空，但是自此以后必须皈依佛门，世间的一切跟其再无任何瓜葛，待遇到给其三颗黑痣的人就能重新改写历史，至尊宝一时脑子还是蒙的，他根本不知道发生了什么。

春三十娘这边在猪八的帮助下已经顺利生下了一个男婴，春三十娘非常欢喜，她也不像从前那样厌恶猪八了，牛魔王听到婴儿的叫声猜测是唐僧转世，便追了过去。猪八知道春三十娘一心想找唐僧并不是为了吃唐僧肉，而是为了保护唐僧不让别的妖怪吃掉，猪八建议给孩子取名为唐三藏，以此来纪念唐僧。

就在这时白晶晶来了，白晶晶看到春三十娘已经生下了孩子，春三十娘为了刺激白晶晶谎称孩子是自己跟至尊宝生的，白晶晶心灰意冷再次晕了过去。春三十娘带着猪八准备逃跑时，被赶来的牛魔王拦住，春三十娘让猪八保护好孩子，她自己跟牛魔王及其手下打了起来，牛魔王想方设法要带走小孩，春三十娘根本不是牛魔王对手，最后只能用龟缩大法钻进牛魔王的肚子，她砍断了牛魔王的血管筋脉，牛魔王用元神出窍的办法跟春三十娘再次打了起来。

最后春三十娘逃了出来，她以生命威胁猪八带着儿子离开，让其带着孩子好好做人，两人含泪诀别。至尊宝逃出去后找到了白晶晶，白晶晶自己自杀了，至尊宝非常后悔，他很想跟白晶晶一起死，突然想到月光宝盒可以穿梭时空，至尊宝立即决定救白晶晶。

紫霞用月光宝盒重新拿回了紫青宝剑，只是又回到了唐僧给积雷山看风水修建住宅的日子，紫霞又要重新去救唐僧了。紫霞带着唐僧重新上路，唐僧一路磨磨蹭蹭耽误了不少时间，紫霞骗其孙悟空马上就要被度化了，唐僧非常激动，见人就炫耀。

牛魔王和六耳猕猴(蒋龙 饰)这边知道唐僧已经走了，便命令积雷山所有人全力追击唐僧。紫霞带唐僧才逃到半路，牛魔王和六耳猕猴就追上来了，唐僧看到孙悟空也不愿跟紫霞走了，很快几人又打了起来，观音大士再次出现，紫霞为了保护紫霞宝剑远远地躲到一边，牛魔王带着弟兄们离开，六耳猕猴和观音大士打了起来，再次误伤紫霞，紫青宝剑再一次落入六耳猕猴手里，紫青宝剑再次被销毁，紫霞难过之余第三次拿出了月光宝盒。

至尊宝用月光宝盒进行了时光倒流，回到了白晶晶身中剧毒的时候。