青石窑，赵清平(邓钢 饰)为表歉意，答应给大队一部电台、军用地图和五百现大洋的支援，并带来一个与药品相关的情报，树生得知后决定派人侦查。送走赵清平后，长贵将国军和八路军进行对比，坚决拥护八路军，与此同时，赵清平劝说谢魁(张竟达 饰)坚决抵制树生赤化，拉拢排帮。

树生站在青石窑村民坟前，回想起屠村那日画面，发誓让鬼子血债血偿。回营地后，树生等人根据赵清平的情报，决定先行联络看守军货场的张金柱进行侦查，谢魁主动请缨带着熟识张的宋五上路，张勇怀疑谢此举为了孤立回避他们，树生严厉批评了他。

谢魁、树生分别为队员讲述国、共两军的英勇战绩，树生赢得众人爱戴，队员信心十足坚定自己抗日的决心。四叔家，两位老人家正在陪野村玩闹，游手好闲的王小二闯入讨要钱财，被四叔赶走，心术不正的他因此起了坏心。大喜将杏花沟的环境报告给树生，树生决定仔细研究。

孙彪(张春年 饰)等人成功混入军货场，殊不知自己身份已经暴露，形势危急。孙彪将鬼子药品运送路线告知谢魁，次日路线却突然有变，事有蹊跷，谢魁却不听树生劝阻，执意带队进攻。