付子龙(张一山 饰)带田守义(刘威 饰)等人去县城执行任务，田守义一直以为是劫军饷，有油水可捞，摩拳擦掌。不料到了城门口，等付子龙安排任务后田守义发现并没有军饷车队，觉得上当，大骂付子龙，同时又身教小战士保命技能。付子龙带人在城门扰乱守兵，许雪山(王桂峰 饰)带人在城外埋伏，里应外合。

等加藤(山崎敬一 饰)带着香川等日军赶到，城门战斗已经结束。加藤突然意识到，付子龙的目标不是攻城，而是劫车。付子龙带人已经截下军车，同时擒获了一个形迹可疑的日本人，付子龙觉得此人身份非同寻常，把他带回根据地。此人是日本总部派来鲁南协助建立兵工厂的化学专家山田教授。

山田此行重任在身，加藤得知丢失山田教授，又惊又怒又急。命人不惜一切代价找到山田，活要见人死要见尸。柳红妹(许瑶璇 饰)给付子龙送冬衣，表明心意，付子龙尴尬回避，顾左右而言他把柳红妹支走。付子龙问许雪山讨一支缴获的钢笔想送给刘燕飞(傅淼 饰)，许雪山依然不满付子龙追求刘燕飞的行为，两人因此又起争执。

刘燕飞用日语审问山田，发现其身份蹊跷，怀疑其是日方的军火专家，山田死不承认，田守义找付子龙想要回大洋，付子龙再次“哄骗”，答应为田守义举办“表彰大会”让他在小凤(程琤 饰)勉面前露露脸，田守义听了美滋滋的。军统杀手胡大江(王挺 饰)接受上峰任务，要尽快除掉汉奸陈可立。

胡大江刺杀陈可立，未遂。