付子龙(张一山 饰)想出一条妙计。付子龙找田守义(刘威 饰)配合，故意扔出哑弹，引山田上钩偷取，山田终于露出马脚。付子龙许雪山(王桂峰 饰)在刘燕飞(傅淼 饰)面前依然唇枪舌剑，刘燕飞看出两人在斗气，误会付子龙许雪山都喜欢柳红妹(许瑶璇 饰)而闹出矛盾，刘燕飞找柳红妹谈心，知道柳红妹喜欢的是付子龙。

刘燕飞劝许雪山感情的事不能勉强，许雪山听得莫名其妙，得知原委后知哭笑不得。表彰会当天，小凤(程琤 饰)等人都来参加，田守义发言得瑟忘乎所以，小凤一脸不屑，田守义颇为尴尬。陈可立担心刺客是日本人派来警告他的，不敢命人追杀，反而决定立刻向加藤(山崎敬一 饰)正式投诚。

陈可立准备正式投敌当汉奸，孟德才(苏茂洋 饰)暗中慌乱，熊嵩杨严(李吉昌 饰)却因此兴奋。山田偷偷捡了哑弹，偷取火药藏了起来，付子龙刘燕飞找出山田暗藏的火药，山田哑口无言，终于承认他就是来华建立军火库的化学专家。田守义在小凤面前信口开河说自己是付子龙的干爹哄抬自己身份，小凤不屑，柳红妹更看不过眼，又动手揍了田守义。

加藤派人到处找山田，但依然没有消息，总部严厉叱责令加藤慌乱不已。田守义又被柳红妹打伤，满腹委屈向付子龙告状，破罐子破摔叫嚷着不想当教官了。付子龙耐心劝说，恨铁不成钢。田守义也恼恨付子龙太鸡贼难对付，决定离开柳家庄根据地自谋出路。