甘子风(刘屹宸 饰)担心在部队影响不好，就没有公开自己和高丽华(许歌 饰)的关系，然而副政委李有泉(丁志勇 饰)经常借口找高丽华，高丽华凭女人的直觉觉得李有泉对自己有意思，高丽华想公开自己和甘子风的关系，然而甘子风一直有所顾虑，没有同意。瑞年(章贺 饰)所在的第六团准备攻打冠州，甘子风从地下党处获悉李海潮也从历城调到了冠州驻防，原来孙良化投诚之后，依旧是脚踩两只船，表面上孝敬日本人，可私底下却和重庆方面眉来眼去，前段时间，军统一个高级特工被日军诱降，把孙良化私通重庆的事情和盘托出，筱冢乙三知道了以后大为震怒，当即决定要除掉孙良化。

前不久，孙良化接到了命令，要去济南参加军事会议，结果日本人在半路上埋放了炸药，炸死了孙良化。孙良化死后，日本人把孙良化的部队拆分了，分配到山东各地，李海潮也因此来到了冠州。如今李海潮失去了孙良化这个靠山，被调到了冠州，甘子风和瑞年商议，可以趁机策反李海潮，让李海潮献出冠州。

为了自己的妹妹和没见面的外甥，瑞年决定亲自去冠州策反李海潮。瑞年计划和淑娟(李曼 饰)假扮成从济南到天津休假的日本夫妇，途径冠州，进城住宿，借机混进冠州，甘子风觉得瑞年的计划可行，同意了。瑞年亲自为淑娟设计了和服，并事无巨细的向淑娟讲述日本女人的基本礼仪。

很快，和服做好了，两人准备出发去冠州。瑞年从冠州城的地下党处获悉，冠州城内只有李海潮的伪军，然而瑞年和淑娟却在冠州城门前看到了日本兵，瑞年想用在日本陆士获得的银时计混进城内，不料却遇到了近藤敏夫(郭明翔 饰)，被当场抓获。

近藤敏夫把瑞年和淑娟带到了日军司令部，并奉为座上宾，设宴款待。近藤敏夫派人把瑞年来冠州之事告诉了李海潮，李海潮得知消息，很是震惊，立即决定去日军司令部。宛如知道瑞年的消息后，请求李海潮一定要保证瑞年和淑娟的安全。

瑞年劝说李海潮不要再为日本人卖命，然而李海潮却和近藤敏夫一起劝说瑞年为日本人效力，瑞年不为所动，近藤敏夫派人暂时把瑞年和淑娟关押了起来，等待筱冢乙三的发落。李海潮很气愤瑞年当着近藤敏夫的面劝降自己，差点连累自己进了监狱，宛如请求李海潮带自己去见哥哥和嫂子一面。