昆明曲宅。沈沛琴(郑亦桐 饰)和上级领导见面，领导夸她智勇双全，挽救了游击队，并安排沈去见分别729天的孩子。刘主任和庄枫(夏铭浩 饰)暗中见面，庄枫汇报沈去的住所。刘主任告诉他那是云南白药曲老板的私宅，沈是曲原来的外甥媳妇。同时告知中央对沈的鉴定，说她是忠诚的不可多得的优秀人才。

庄枫仍然坚持自己的直觉，刘主任认为他一根筋。刘主任已升任参谋长，庄枫表示秘密使命结束了，他将带好特务连上战场打鬼子。江白凤(宋茹惠 饰)知道小刀在萧以恒(徐僧 饰)部队当了连长，希望萧心中有数，不为难小刀。她确信萧重八(徐少强 饰)不是小刀杀的，一定另有其人。

萧以恒部开拔前线，群众送行。沈沛琴给部队带来曲老板的白药，萧以恒表示感谢。刘参谋长和沈话别，晦暗表达关心，沈叮嘱他要多出谋划策，为国家为民族建功立业。萧以恒和美云话别，美云说这辈子只有他这一个男人，等他凯旋。

两人关系有点尴尬。江小刀(蒲巴甲 饰)和美云话别，告诫美云不能做傻事儿。萧以恒部集合完毕，向前线开拔。廖师长(冯国庆 饰)看到汤恩伯撤退留下的防区缺口，要求后续部队赶紧填补，请求增援。萧以恒部就地布防，让江小刀连构筑工事，保护师长安全。

江小刀想上前线被萧否决。此时重炮袭来，萧以恒让没有作战经验的士兵们趴下，江小刀被震蒙又起来了，萧喊他趴下，却也被震蒙。1938年4月22日，萧以恒部参加台儿庄战役第一战。面对日寇猛烈进攻，萧以恒率部正面进攻，江小刀排却被吓得退回来，廖师长截住他们，警告他们不能给云南人民丢脸，江小刀幡然醒悟率部返回战场与萧以恒部回合，与日寇激烈肉搏。

刘参谋长率人夹击，赢得战斗胜利。萧以恒名人打扫战场，修建工事。看见江小刀，萧拔枪准备惩处逃兵。江承认自己错了请求萧再给他一次机会杀鬼子，萧不允。此时廖师长赶来，制止萧以恒，说新兵遇到这种遭遇战都会腿软，好在知错就改，作战也很勇敢，把他撤职降为士兵。

萧以恒只好收回枪，萧大虎(刘笑 饰)撕下小刀的领徽，骂他胆小鬼。萧以恒、江小刀都发誓要第一个上阵地打鬼子。29日，第六兵团终于堵住了台儿庄缺口，消灭了鬼子，守住了最后的防线。日寇再次上来，江小刀看萧以恒不相信自己，就说他第一个上打鬼子，他可以用枪顶着他背后。

萧以恒说你以为我不敢啊。鬼子的坦克上来了，江小刀不认识，问怎么打，萧以恒告诉他方法。小刀拿着手榴弹冲上去，萧等人掩护，结果坦克炸毁了，战斗暂时胜利。小刀被震得昏迷不醒，大家和萧以恒焦急。在大家呼唤下小刀醒了，问萧以恒是不是炸了那个铁盒子，萧以恒夸奖他干得不错。

江小刀心情放松又躺下了，说萧以恒我还为我干砸了你又有机会杀了我呢。萧以恒说江小刀醒了就起来别装死，江小刀忽然发现猴子(陈作深 饰)兄弟没在跟前。