江小刀(蒲巴甲 饰)先听到了广播，去与萧以恒(徐僧 饰)商量对策，萧以恒还不当真，以为是小鬼子的诡诈手段。但当刘公为(高锦 饰)来见萧以恒，说他失职了，萧以恒才知道老母亲与妻子被鬼子绑架是真的了，当场晕倒了。刘公为自己把萧母和美兰看丢而懊恼地跪着惩罚自己，萧以恒拉他起来后立马就要去救人，小刀说这就是敌人的诱歼之计，不去救人，小鬼子反倒不会加害她们。

抓萧母与美兰就是老鬼子黔驴技穷的表现，土原(孙亦沐 饰)把她们捆绑在草地上，周围林子里、山谷中，到处埋伏有鬼子兵。小刀和萧以恒虽没有救人、没有上当，但不是没有去，他们隐蔽在暗处观察着敌人的动静及周围暗藏的杀机。夜黑下来，萧母与美兰又被带回鬼子的老巢。

再说美智子在与土原鬼混后，土原嫌弃她背叛了他，贪生怕死，要她切腹自尽来向天皇谢罪。美智子失望又无奈，她又施美色请土原帮他切腹。那老坂井突发兽性，命土原去押来萧母和美兰。萧以恒与小刀已经接近了鬼子的老窝，小刀先一个人从水里进去侦察以后，再与萧以恒一起带人深入到鬼子的腹地，解决掉哨兵往里摸去，正好看到了土原押着萧母和美兰去见老坂井。

这老鬼子想欺负美兰，却被绑着双手的萧母打得晕头转向，羞恼成怒的老鬼子向美兰开了枪，为护儿媳萧母中弹。正在寻找萧母和美兰的萧以恒听到枪声赶到，推门而入，开枪击毙了坂井这个凶残可恨的老鬼子。小刀随后也赶了过来，萧母临终拉着儿子萧以恒和小刀的手说出了两个秘密，一是萧以恒与江小刀是亲兄弟，小刀是以恒的亲哥哥。

这事可以回寨问江家寨土司江白凤(宋茹惠 饰)。二是萧重八(徐少强 饰)土司身中的那一刀是她误伤的，不是江小刀所为。刘公为指挥我军炮火将日军这个老巢炸平了，陈皮(郝荣光 饰)带领兄弟们又一番攻击，几乎全歼了日军坂井支队，只有土原带着美智子在鬼子一个小队的保护下溜走了。

陈皮指挥打扫战场，刘公为指令他们把交货的物资有用的带上，没有用的扔了。士兵们抬着萧母的遗体走来，刘公为的愧疚与悲痛之情一齐涌上心头，请他们停下来，他向萧母恭恭敬敬第叩了个头。陈皮向小刀回报说只有小数鬼子逃走了，小刀说他只关心土原一个人，必须找到他并杀了他。

抗战大反攻开始了，战争马上就要分出输赢了，并趋于结束，颜长官叫来庄枫(夏铭浩 饰)，告诉他，他庄枫将要得到上峰的重用，中央政府能掌握住滇军这支军队，尤其是第六十军独立团，他庄枫功不可没。庄枫没有被土原打死，他那段叛国投敌、毫无节操的无耻之事，就是带领日军绑架萧母和美兰，将无人知道了。

这时，庄枫知道了颜长官和他是一样的人，中央政府特务，他们也叫自己人。陈皮派出去找土原部队的人来报，找到了土原的部队，他们正举着白旗来投降，出于人道，江小刀他们只接受了美智子一个人的投降，土原与他的军队在中国犯下的滔天罪行，他已不配当一个能享受到各种待遇的俘虏了。

萧以恒命令部队把土原军包围起来就地歼灭，仍有战斗准备的土原军负隅顽抗了一阵子后，被全部消灭了。剩下土原一个人丢下枪拔出战刀，要与江小刀与他决斗拼出输赢，江小刀答应给他个机会。