陈妈(滕爱弦 饰)避开鬼子的视线，若无其事地往外走。勇夫(马浩博 饰)的房间突然传来花瓶跌落的声音。久子、陈妈匆匆赶进房间。勇夫急躁，要去看受伤的父亲。久子、陈妈搀着勇夫来到高桥(尹铸胜 饰)房间。勇夫义愤填膺，高桥对儿子表现出赏识。陈妈看见门外有几个鬼子转来转去，灵机一动。

她走上前去，告诉其中一名鬼子：夫人让你们去后院看看，确保安全。陈妈小心翼翼绕道自己房间的窗前。紧接着咳嗽一声。蓝天(张琛 饰)跳出。鬼子折回，表示：夫人想给勇夫做些吃。陈妈称随后就到，糊弄了过去。遂带着蓝天躲进尹三(于震 饰)的车内。

毛鹏来宪兵队?到勤务兵麻生，谎称来替高桥取文件。麻生欲打电话核实，毛鹏出其不意勒住其脖子，将其勒晕。搜出钥匙，打开保险柜，拿出一张通行证。尹三告辞，顺利驱车离开。蓝天正说话，另一辆车飞驰而来，拦住尹三去路。

尹三持枪下车，被埋伏在身后的唐凯(金汉 饰)、石磊(于非 饰)击晕。随后毛鹏将蓝天拖进另一辆车内，又把尹三扶回驾驶座，而后三人带着蓝天绝尘而去。黑藤(崔钟 饰)扶高桥起身，高桥怀疑地下党另有行动，与黑藤分析，如果出城的话，一定会有特别通行证。

毛鹏在北城门前停下车，拿出驾驶证。鬼检查车子，没有发现异样，准备放行。毛鹏假装忘拿东西，又掉头回城。尹三醒来，反应过来自己已经被毛鹏抢先一步。回到宪兵队，高桥得知刚刚毛鹏来取过文件，心中一惊。来当办公室，看见勤务兵的尸体，知道大事不好。

巷子里，唐凯、石磊把蓝天塞进后备箱，毛鹏驱车再次来到北城门。鬼子看见又是毛鹏，示意他可以出城。这时岗亭的电话突然响起高桥的电话。鬼子们立刻包围毛鹏。毛鹏举枪打倒两个鬼子，但是仍不敌火力，只得掉头往回开。

尹三闻声赶到，拦住毛鹏去路。见鬼子还没赶到，尹三把蓝天拉进自己车内。毛鹏威胁尹三，让他将蓝天带回江城旅馆，不然一定会有人向高桥举报尹三。随后两人均匆忙地驱车离开。赶回家中，毛鹏烧掉了文件。当黑藤等人赶到时，毛鹏已经不见踪影。

江城旅馆，蓝天狼吞虎咽。尹三告诉上官玉(陈紫函 饰)，旅馆内有国军的眼线。黑藤把毛鹏烧掉的残余文件带回宪兵队，高桥判断出毛鹏是军统方面的人。小小告诉尹三，街上到处都是毛鹏的通缉令。高桥告诉黑藤挖出毛鹏并不代表一切已经结束，他决定提拔余得水(魏春光 饰)取代毛鹏特务队队长(淳于珊珊 饰)的职位。

而日后要对包括尹三在内的所有中国人提高警惕。龙雪(辛月 饰)在大街上看到通缉毛鹏的告示后，告诉生子(荆浩 饰)蓝天已被尹三送到江城宾馆。此时，高桥在电话里遭影佐怒斥，随后迁怒于黑藤。他并决心在月底?活捉蓝天，生擒那个躲在暗处的对手。

指挥部收到龙雪的电报。经商议，两位首长决定让龙雪试探蓝天，能否先行将密码本发回指挥部。宪兵队，浩二侦测到江城八仙桥的21号楼有未知的电台信号，推测其为地下党。由于无法截获电文，高桥命令黑藤调查信号所在地的所有居民。

随后，尹三向高桥请缨负责抓捕毛鹏的任务。高桥明里答应尹三，但暗地里却命余得水为特务队队长，鼓励余得水与他竞争。尹三回到家中，龙雪来了。龙雪将指挥部的命令告知尹三。