审讯室中被残忍折磨的老宋(冯远征 饰)宁死不屈，嘲讽高桥(尹铸胜 饰)。高桥变脸，刺死老宋。一旁的尹三(于震 饰)受到了强烈的震撼。高桥把毛鹏手下副队长(淳于珊珊 饰)的位置给了徐林并下天黑前务必找到蓝天(张琛 饰)。尹三回忆起和老宋的一幕幕对话，心情难以平复。鬼子们在徐林的带领下闯进一户户民宅，肆无忌惮地翻箱倒柜。

整个江城群情激奋，很多老百姓聚在河边为大头的英勇牺牲唏嘘不已。哑巴(张浩然 饰)一动不动默注视着河面这个举动吸引了山鸡、旱鸭子的注意。回途中，哑巴被树上的异物砸中，爬上树却不巧看见了一脸痛苦的蓝天，大惊。?巴快步拉着菜车上桥，不巧被宪兵队的人马拦住。

同行的荣嫂(武小莉 饰)冷静地应付了过去。余得水(魏春光 饰)从她口中得知上官玉(陈紫函 饰)竟没有通知自己旅馆开张的喜事，甚是不快。暗处的山鸡(小小手下)一目了然。正当一筹莫展，匆匆赶来的小小告诉尹三：已经找到了蓝天的下落。江城旅馆，上官玉、徐理事正和来自上海的红角杨菊芳、武生叶小山(康福震 饰)客套。

杨菊芳希望按照江城的规矩拜会一下洪门老大尹三，上官玉答应引荐。这时，荣嫂匆匆忙忙把老板娘拉上了楼。推开卧室的们，上官玉看见床上的蓝天，大惊失色。为求妥当，她命令哑巴和荣嫂赶紧把人送走，两人不从。尹?、小小一众假扮成日军，“搜查江城旅馆。

见“鬼子们”冲进来，杨菊芳、徐管事怔住。上官玉赶来，面对尹三她强作笑脸，一口日语脱口而出。尹三和一旁的“鬼子们”面面相觑，遂径直向上官玉的卧室走去。街道上，副官虾球问下面搜哪儿，余得水的矛头指向了江城旅馆。

尹三走进上官玉的房间，看见躲在被窝里装病的荣嫂，刚想一探究竟，却被山鸡告知余得水的到来，一行人立刻从后门离开。尹三、小小等人坐在车子中商议着。透过上官玉的脸色，尹三判断蓝天一定就藏在江城旅馆。他吩咐兄弟们把旅馆前后出口全部卡死。

决不能让孩子落入老五(得水)之手。另外，不到万不得已绝不能伤及余得水。刚把尹三一众从后门送走的上官玉尚未缓过神来，余得水又突然出现在她身后。上官玉先是一惊，后装出一脸不满。不慎将“鬼子”来过的事说漏了嘴。

余得水猜疑，欲派手下搜查。上官玉只得故作娇嗔，暧昧地应付过去(包括帮杨菊芳引荐尹三)。临走前余得水忽然止步：刚刚那些日本人真是从后门出去的?上官玉：我还能骗你不成。小小盯着余得水的人马走出旅馆，但并没有蓝天的身影。

尹三告诉小小，既然余得水没有发现异样，那蓝天躲在江城旅馆就暂时安全。待天黑再把人弄出来。这边厢，?巴、荣嫂从床下拖出蓝天。上官玉推门进来，一脸怒气，让荣嫂把人送走。她坦言自己这辈子只想守住父母留下的这份产业，再嫁个靠谱的男人。

不曾想，荣嫂突然跪下。原来，蓝天让她想到了自己过去的孩子们。上官玉动容，一时竟不知所措。电报室内，发报员肖云(曾雅冬 饰)依旧联系不上“鸽子”。一、二号首长焦急万分，他们完全不知道那头发生的一切，遂派出侦察连长周伟焜(曹磊 饰)前往江城。

医院，龙雪(辛月 饰)坐立不安。生子(荆浩 饰)假借给护士妹妹阿芳(余玥 饰)西瓜骗过了站岗的鬼子。却使得刚巧赶到的黑藤(崔钟 饰)心生疑念。透过生子之口知晓事件经过的龙雪悲愤交加，而当务之急就是?办法为蓝天疗伤。