三百年后。在杨戬(钱雁秋 饰)梦中，玉帝给他托话，正是玉帝临去前所说的“众皆一心，唯吾二心；黑衣穹高，领辖三界；真性灵投，入释凡家；他日重生，回归三界；石中武圣，方解此厄；乾坤清朗，善心归一。”黑袍(杨增元 饰)护法等众妖怪来到二郎庙，和杨戬打了起来。

奎刚(刘德凯 饰)告诉杨戬，只要他说出玉帝的下落，他就放了杨戬。然而杨戬拒不合作，和奎刚打了起来。奎刚毕竟力有不及，被奎刚吸入了黑莲。石敢当(张子健 饰)正在修炼之时，二郎神告诉石敢当天界有大难，急招石敢当回天界。然而这个杨戬种种和以前不同的地方，让石敢当心中藏有疑虑。

在石敢当的逼问下，这个杨戬承认自己的伪装的，自己实则是奎刚收下的黑莲圣使。在两人的激战中，石敢当的盘古开天钺被黑莲吸了进去，自己也逃脱不了黑莲的重压。正在这时，朱半斤(钟卫华 饰)突然出现了，石敢当才发现是妖精入梦困住了他。

石敢当骗朱半斤进入黑莲，趁朱半斤进入黑莲的一刹那，石敢当翻了出去。在阿修罗的克隆作坊中，奎刚将妖魔都变成了假天神。就连玉帝都是假的。奎刚得到消息，云居真人逃离天界，并带走了太上老君幻化的金丹。他推断必定是要带给石敢当。