朱半斤(钟卫华 饰)建议把灵儿献上，再和奎刚(刘德凯 饰)谈条件。石敢当(张子健 饰)揭穿了眼前的朱半斤，并不是真正的朱半斤。原来眼前的朱半斤竟是黑莲使者，也是曾经被自己杀死的蜃。黑莲圣使笑道，虽然石敢当聪明绝顶，但如今插翅难飞。去没想到石敢当并未受伤。

石敢当化成黑莲使者的样子带着乔灵儿(贺刚 饰)走了出来，并诱骗众妖进洞抓捕“石敢当”。眼见众妖全部进入了洞中，石敢当将山体掩合，将众妖关在山腹之内。黑袍(杨增元 饰)护法、跳出圈外，从空中扑向灵儿。石敢当大惊，飞身而起。正在此时，只听脑后风响，假李天王和多闻、持国从身后袭来，正在石敢当难以兼顾之时，一只金翅大鹏直飞冲天，杨戬(钱雁秋 饰)、哪吒(韩含 饰)也前来相助。

黑袍使者等人只好落荒而逃。巨蝎(梁亦芸 饰)建议奎刚利用白莲花(张楷依 饰)引玉帝法身上钩。道姑给予莲花七星刀和莲花。灵儿和白莲花是三世的姻缘，因此心灵相通，凭着感觉就能够找到他。石敢当等人决定，把玉帝法身托付给方外散仙东华帝君和碧游。

然后杨戬、哪吒、石敢当到北海救朱半斤，秦广王利用地行之术在三界中寻找未遭劫难的众神圣，龟丞相起来找敖申，希望敖申助敖闰打败一种蜈蚣精，被敖申拒绝。在蓬莱，碧游爱上了灵儿，但灵儿却很挂念白莲花。灵儿最终下定决心，决定出海寻找白莲花。

但是海滩唯一的出海人送灵儿过海的条件是，灵儿必须到出海人家做客三日。碧游看到灵儿出海非常着急，跟了上去。