俞、李召开会议，达成一致意见不能接受南京政府安插人员的提议，但又不能直接拒绝，林权(张笑君 饰)提议开出条件，一桂系军师长由桂系内部决定，二南京政府要按中央军标准拨发粮饷。俞、李再次催促章云林(朱宏嘉 饰)与林瑶(高露 饰)的婚事。阅兵仪式上黄金庭派人埋伏，欲搅乱现场引起骚动，黄金庭带队偷袭覃家。

林瑶头疼病犯，覃文海(张浩天 饰)送林瑶到覃家找覃文倩看病。黄金庭带人冲进覃家，拿枪胁迫覃文海，让他带路搜屋，覃文海被羞辱盛怒之下，乱刀砍死对方，兽性大发。覃父被惊动带刀护家，与黄金庭等人搏斗，耗尽体力……阅兵仪式上埋伏的人被章云林部下抓获，章云林、覃文邕(曹炳琨 饰)等人急忙往家折返。

危险关头，覃文邕章云林冲入家中，黄金庭团伙落荒而逃。覃父私下审问覃文邕，闯入的人在找什么，覃文邕只说确实在家中兄弟堂灵位后藏有东西，但不能说，也不希望父亲去看。覃父心中若有答案，交换了覃文邕一个多年的秘密，兄弟堂的两兄弟，是覃父当年为守军令，不得已亲手所杀……俞主席决定发展工农兵运动，联共反蒋。

郑主任(李洪涛 饰)告知覃文邕，共产党员俞作豫要来南宁，让覃文邕联合于昌为(黄勐 饰)严密监视。覃文邕为了混淆于昌为视听，故意炮制各种假情报交给于昌为。覃文海醉酒后误将流氓杀死，逃跑之际被黄金庭蒙头带走，黑屋子里，和他谈判的人正是瞿莎(何昊阳 饰)。