瞿莎(何昊阳 饰)激将覃文海(张浩天 饰)，称其是有用之人，若愿效力，可以进汪系武汉政府。覃文海为证明自己，愿意效力瞿莎。俞作豫带着共产党员雷书记来到南宁，与俞主席会面，商谈兵运计划，俞主席表示国民党南京政府既要安插黄埔官兵入桂，又要控制桂系军饷，表示不容易脱离控制。

郑主任(李洪涛 饰)命覃文邕(曹炳琨 饰)于昌为(黄勐 饰)除掉俞作豫，覃文邕之前故意炮制大量假消息给于昌为，直至给到真消息时，于昌为根本不在意。郑主任盛怒手下互不合作，互相拆台，并让覃文邕到省政府通报，若要军饷，需接受黄埔军官改编。覃文邕到省政府，俞主席表态既然互不信任，也就不必继续合作，继而送走覃文邕。

于昌为向郑主任献策，让桂军死人，嫁祸中共，以此挑拨。桂系二旅一营营长被二营副营长鲁前茅杀死，震惊军营，章云林(朱宏嘉 饰)收到消息，在鲁前茅住处找到《共产党宣言》，所有证据指向共党所为。郑主任借机让桂系军中上下清共，命于昌为找到鲁前茅当场枪决。

覃文邕得知此事心中明白是国民党嫁祸，章云林也认为事有蹊跷，各方势力都在寻找鲁前茅。瞿莎发密报到武汉政府，上级命令利用此事挑起国民党与桂系军的矛盾。覃文邕打听到鲁前茅的相好阿翠的住所，顺藤摸瓜发现了鲁前茅藏身地，并悄悄找了个路人打电话告诉章云林。