在老吴头的悉心照料下王文渊(吴承轩 饰)终于醒来过来，只是，这次的伤势伤到了脑袋，王文渊失忆了。王文渊虽然获救却失去了以往的记忆，只模模糊糊记得一些曾经的景象，隐约知道自己与上海有着密切的联系。而吉野(钟雷 饰)则命令手下人无论如何都要找到王文渊，坚决捍卫帝国的颜面。

与此同时得知王文渊的死亡后，周墨浩(牛飘 饰)以及赵婧(王梓桐 饰)等人只能不甘撤退离开上海。养好伤的王文渊不甘心就这样不明不白地继续待在老吴头家，趁夜悄悄离开前往上海，他要弄清楚自己真正的身份。途中巧遇了正被李老大等人打劫的金城商行东家韩志明，几番巧合之下，失去记忆的王文渊还是凭借着原本的功夫救出了韩志明，之后一起结伴回到上海。

王文渊谢绝了韩志明的好意找了一份搬运的活计在上海安顿了下来。期间王文渊为了替工友讨回工钱与帮派发生了冲突，帮派子弟为了找回场子寻找王文渊出气，王文渊在逃跑的过程中恰巧被仍然潜伏在上海的许美珍(赵一麟 饰)看到，许美珍顺势救下了王文渊，但面对的却是失去记忆，一无所知的王文渊。

许美珍将王文渊带到了金城商行，原来韩志明竟然是许美珍的上司，是军统继周墨浩后安排在上海的人员。