廖思成(刘小锋 饰)决议去找易顺金探听16号密令的事，他施计甩掉章佳琳(李羲儿 饰)，确认身后无人跟踪后到易顺金家中。而此时的易顺金丝毫不知本人曾经被周墨浩盯上，周墨浩为了讨好日自己，布置日本间谍佐佐木(张磊 饰)用苦肉计获得易顺金的信任，也使得山口一男(李卓霖 饰)在到南京后不久就盯上了易顺金。

和易顺金对上暗号后，易顺金通知廖思成16号密令就是炸毁南京，廖思成十分震惊。易顺金还通知廖思成，那些暗杀他的人，极有可能是朱子宇(钱志 饰)手下的埋伏人员。而****在南京的公开党组织，曾经遭到消灭性毁坏。廖思成自以为行动隐秘，殊不知都在山口一男的控制之中。

山口一男得到土肥原贤二(马卫军 饰)的密令，要应用廖思成这条大鱼，一举抓捕一切的国民党埋伏特工。在佐佐木的配合下，山口一男胜利抓走了易顺金，并将本人化装成易顺金的样子。在抓住易顺金时，山口一男留意到他手上的青帮标志。

当廖思成再次见到易顺金后，假装成易顺金的山口一男通知廖思成本人要回重庆复命，以后廖思成的联络员是张方宇（就是山口一男自己）。