廖思成(刘小锋 饰)带着章佳琳(李羲儿 饰)回到他原来的办事处，见到被日自己抓住的严子祥，打斗中，严子祥被杀死，而廖思成被几个黑衣人所救。严子祥临死前说出了16号密令几个字，并通知廖思成有内奸，看着惨死的严子祥的样子，廖思成赌咒一定要抓到内奸。

日本特工分开后，廖思成再次潜入办事处，取回电台，将南京城会战失利的缘由发给重庆，得到让他执行16号密令的音讯，廖思成正想问16号密令的详细内容时，信号中缀了。戴笠(吴秀波 饰)得知日自己曾经盯上廖思成，让躲藏在南京的间谍头子周墨浩赶紧动用备用密码，并不惜一切代价杀掉廖思成。

但让戴笠没想到的是，周墨浩曾经投靠了日自己，成为双面特务。而松本弥二(芦芳生 饰)从章佳琳的提供的情报中，得知国民党埋伏特工将要在南京施行16号密令，他要章佳琳继续留在廖思成身边，务必弄分明什么是16号密令。听到廖思成被人追杀的音讯，松本弥二指示手下，在没引出廖思成背后的国民党特工前，务必确保廖思成的生命平安。

周墨浩为了讨好日自己，得知“16号密令”的图纸在冯老大手里，便诱杀了冯老大，但冯老大死前的一番话，使他心胸顾忌，并未将到手的图纸交给日自己。