廖思成(刘小锋 饰)和章佳琳(李羲儿 饰)碰到进城的方天翼(张若昀 饰)，三人决议经过维持会会长周墨浩之手救下王富贵(乔鹏樾 饰)。结果在与周墨浩打交道的过程中，廖思成发现他国民党特工的身份，及时阻止了欲除掉他的方天翼。为了促进彼此信任，周墨浩将冯老大的匕首送给了廖思成。

从周墨浩家中分开后，廖思成遭到了两名蒙面杀手的追杀，方天翼和廖思成并肩作战，但无法杀手手中有枪，就在两人形势危殆时，一名杀手突然失手，给了廖思成一个时机将杀手打伤，另一名杀手见势不妙，只好拉着受伤的杀手离去。

而方天翼看着远去那名受伤杀手的背影，若有所思。原来，那名受伤的杀手居然是顾婷(吴婷 饰)。顾婷找到廖思成和方天翼，说本人事前并不晓得暗杀的对象是廖思成，而经顾婷阐明，廖思成才得知另一名杀手居然是本人的仆人梅姨，得知周墨浩是朱子宇(钱志 饰)的手下，廖思成开端疑心朱子宇与本人父亲廖明生(王恩龙 饰)被杀有关，也开端疑心周墨浩就是严子祥口中的内奸。

廖思成这才明白，本人就是戴笠(吴秀波 饰)用来诱惑日自己上钩的诱饵，他疑心执行16号密令的线路图应该也在灵谷寺中。顾婷苦劝廖思成和方天翼赶紧分开南京，躲藏起来，而廖思成决议想方法逢凶化吉。他一方面让顾婷回去透口风给梅姨，通知她周墨浩可能曾经跟日自己勾搭；另一方面，他决议去灵谷寺探个终究。

除此之外，他还决议用本人会日语的便利条件，在南京城制造紊乱，扰乱日军视野。