贵翼(胡海锋 饰)在贵婉(徐璐 饰)的日记中发现一张贵婉和资历平(秦俊杰 饰)的合照，有了这张合照，贵翼觉得一定能够找出资历平。贵翼和林景轩(孙佺 饰)去了愚园路贵婉的家里，林景轩在衣柜中找到了资历平的西装和一双红皮鞋，红皮鞋上还有血迹。至此贵翼基本可以确定资历平和贵婉是认识的，而且皮鞋是定制的，因为贵婉根本就没有那么大的脚，有血迹只能说明这双鞋穿上并不舒服。

林景轩还是想不明白，贵婉和资历平到底是什么关系。贵翼和林景轩又去了工信局的公办学校，校长看到贵婉和资历平的合照，非说贵婉就是资历平老师，而且她结婚两年了，先生是一名医生。校长办公室的老师认出了资历平，说他是资历平老师的弟弟，而且两人还在学校的音乐会上演奏过一曲离别。

这下子，贵翼和林景轩都惊呆了。苏梅(莫小棋 饰)看到报纸上登载着贵婉教授在江沪大学办讲座的事情，总觉得这是他们的接头暗号。他不明白资历平这样高调行事到底是为何，资历安(朱刚日尧 饰)说他巴不得自己被抓起来，然后再上报纸的头条让贵家丢脸。

苏梅揣测，资历平是否就是共党，是不是想利用两人的关系做些事情，资历安觉得不可能。苏梅又问起寇荣这个人，是不是就是他从警察局给资历安传递的情报。资历安肯定的说寇荣已经在抓捕烟缸的时候死在天津了，这让苏梅更加怀疑，为何资历安这么肯定寇荣一定是死了，虽然是他杀了贵婉，可贵翼对此并不知情。

资历安提出现在的关键是影子，要确定他是不是操纵资历平的那个人。贵翼和林景轩又去了繁星报社，赵一朴指着资历平说他叫做贵婉，是报社一名非常出色的编辑。赵一朴反问贵婉是不是做错了什么事情， 贵翼忙说两人是旧友。

之后他们又去了琴行，琴行也说资历平是贵婉，但是作为调音师他一个月只来一次。贵翼来到电影公司，再次见到了如意婶，原来她的真实身份是一个演员，叫做陈萱玉(胡静 饰)。贵翼让陈萱玉帮忙找到资历平，如意婶直接递给他一张报纸，说资历平不好找。

贵翼和林景轩从剧场出来，却没有注意道资历平就隐藏在观众席中。贵翼来到江沪大学，得知资历平要在这里办讲座百思不得其解，明明是个罪犯却要如此高调，还有资历平、贵婉、资历群(陆毅 饰)和佟阿大，方一凡(张芷溪 饰)，他们之间到底是什么关系，难不成他们要在演讲厅里接头。

方一凡正在将自己的计划通过电报汇报给上级，她知道此行异常凶险，她已经做好了最坏的准备，将最后一颗子弹留给自己。资历安和苏梅也研究了报纸上了小广告，上面有三个接头地点，一个是法国公园、一个是西餐厅，还有一个就是资历平的演讲地方。

资历安想也不想的直接排除了江沪大学，联想到外勤死前汇报的情报，他将接头地点锁定在西餐厅。苏梅建议在这三个地方都派些人手蹲守，资历安生怕打草惊蛇拒绝了，他要保证给共产党的送货员一个相对宽松的环境，确保送货人一定会到那里。

方一凡和苏成刚也研究了报纸上的小广告，方一凡决定单独赴约。苏成刚问她有多大的把握，提出还是由自己去最好。方一凡说苏成刚的任务是护送203，至于物资方面有李磊的行动组负责，如果自己出了事情，一定要保证将203安全的转移。

贵翼在江沪大学，利用演讲前准备工作的借口将线路安排妥当。资历群被人抬到了小镇上，船家发现他有些发烧了，决定到家后替他请医生。晚上，贵翼看着报纸上资历平办讲座的广告，妞妞(孙添垚 饰)看到资历平的照片吵吵着不睡觉。贵翼问林景轩请的保姆怎样了，林景轩说自己请了一个家庭教师，一般人斗不过妞妞。