文龙(韩栋 饰)押送着潘大海(梁栋才 饰)到了剧院里专门安排的房间，高小庄(宫海滨 饰)就扮成冈本把他带进了办公室里。高老庄(姚居德 饰)假扮的小泉清(郭东文 饰)很是老成，他不断试验潘大海是不是真的相信他就是小泉清。文龙探出头就发现了躲在街边的魏坤宁(王俊彭 饰)和胡大壮(王奕盛 饰)，他们自然也发现了他。

潘大海提出了条件，高老庄立刻就答应了。就在潘大海从鞋底把名单拿出来的时候，安娜(徐小飒 饰)无意中说了一句话引起他的怀疑，她打趣说他挺会找地方的。这句话引起了潘大海的怀疑，他质问安娜是否认识哈尔滨警察厅的徐科长。安娜自然不认识什么徐科长，就在她快要露馅的时候，谭卓茹(张润 饰)接话说徐科长是警察厅的老人，而安秘书是警察厅的新人。

潘大海这才没有再怀疑，他把藏在鞋底的名单拿了出来。高老庄拿到名单后就让安娜和谭卓茹去后面倒酒来庆祝，文龙就带着她们下去了。到了大厅里，文龙有些生气就质问安娜刚才瞎捣什么乱，要不是谭卓茹机灵就引起潘大海的怀疑了。

安娜被骂有些难受，她就不情不愿到后面去倒酒。谭卓茹主动提出要帮忙，她趁安娜不备将药包给调换了。安娜本以为药包里的是迷晕药，所以她就下在酒里端了上去。潘大海放下怀疑把他备份名单的事告诉了高老庄，就在高老庄逼问潘大海那份备份名单藏在哪里的时候，潘大海因为喝了酒而中毒死亡。

高老庄和文龙都十分惊奇潘大海为何会被毒死，他们质问倒酒的安娜，她不堪被怀疑就跑了出去。高小庄说肯定不是安娜干的，谭卓茹也在旁边打掩护，她让安娜把倒酒的事一五一十都说出来。小泉清抵达了佳木斯的警务厅，他要郭汉奸进去把厅长明堂和潘大海带出来。

另一边，安娜趴在房间里大哭，任凭谭卓茹和高小庄劝了半天还是没用。郭汉奸到了警察厅就因为没有手令被拦了下来，文龙就趁着这个混乱的时候溜进去找到潘大海的房间去找备份的名单。门口，小泉清接到郭汉奸的电话立刻赶到了警察厅，他这才知道潘大海已经被人带走了。

房间里，文龙在墙壁的缝隙里找到了备份的名单，就在他推门离开的时候，小泉清就和明堂走了进来。明堂怕小泉清怪罪他弄丢潘大海的事，他就把魏七(王冠淇 饰)提供的国府特工线索说了出来。千和剧团里，高老庄带着高小庄等人正在焚烧那些办公用具和日本人的衣服，郭汉奸路过闻到烧焦的味道就闯了进去。

高老庄赶紧打开院子里的地下密室把高小庄和刀子(许敏 饰)等人藏了进去，但安娜和谭卓茹却又不见了。郭汉奸在剧团搜了一圈都没有发现端倪，他只得带着鬼子离开了。文龙拿着备份的名单回到剧团，高小庄就告诉他说安娜和谭卓茹不见了。

警察厅里，小泉清接见了魏七，他要魏七把谭卓茹抓出来。