高老庄(姚居德 饰)把日本派的特派员是小泉清(郭东文 饰)的事告诉了文龙(韩栋 饰)他们，高小庄(宫海滨 饰)一听就说他们必须赶紧离开，否则小泉清追过来他们就是死路一条。安娜(徐小飒 饰)和谭卓茹(张润 饰)决定听文龙的，文龙就打算留着佳木斯配合高老庄行动。高小庄气得马上就跑了出去，铁雷赶紧追上去劝他不要冲动。

屋子里，安娜劝高老庄不要生高小庄的气，她知道高小庄就是嘴上说说而已。高老庄还是很担心，因为五年前高小庄就是这样离家出走的。屋子外面，铁雷从高小庄那里得知当初高老庄为了任务丢下老婆不管，他就告诉高小庄自己自从加入抗日联队就再也没有回过家，因为他害怕会连累家人。

文龙从谭卓茹那里得知小泉清之前从未到过佳木斯，他就决定伪装成小泉清骗潘大海(梁栋才 饰)过来说出名单。为了使得事情更加逼真，文龙要谭卓茹在剧团里布置一间日本人的办公室，而他们的服装都由她来准备。铁雷按照文龙的吩咐伪造了文书和手令，谭卓茹就跟着高老庄出去购买需要用的道具。

晚上，文龙和刀子(许敏 饰)出发去警察厅查看情况，安娜就趁机去找高小庄，她不希望他在为了以前的事跟高老庄闹不和。高小庄说他一路上照顾她是因为觉得她像妹妹，他还担心她以后回了苏联就再也不回来。安娜马上就认了高小庄做哥哥，她强拉着他到街上去了。

趁着购买器材的时候，谭卓茹找借口支开了高老庄，她去了一家废弃已久的铺子和国府的人见了面，来人竟然是魏七(王冠淇 饰)，他自称是飞鹰。谭卓茹跟他对了暗号就要他帮忙传信给哈尔滨的雪狐，她要在佳木斯办完事情再去哈尔滨。高小庄不肯跟父亲一起排练，安娜求了半天也没用，还是高老庄气得要他才同意排练。

旅馆里，胡大壮(王奕盛 饰)梦到春妮就醒了过来，魏坤宁(王俊彭 饰)知道他还在想着春妮的仇就承诺一定杀了小泉清和那些鬼子帮春妮报仇。胡大壮有些不想加入帮派，他怀疑他们不是好人。魏坤宁却觉得那些人虽然不上道，但稍加整改就能成为一支对付鬼子的队伍。

胡大壮还是怀疑，他要魏坤宁不许把他们在虎头要塞和被服厂的事告诉魏七。文龙和刀子查看完情况就回到了剧团，后厨里，高老庄给安娜和高小庄做了面吃。高老庄误以为安娜和高小庄是一队，他有意撮合他们就偷偷问安娜对高小庄的看法。

魏七去警察厅把情报站的接头人出现一事告诉了明堂，他想要借此来换钱邀功。明堂不肯给钱就把魏七打发走了，魏七不甘心拿不到钱就决定回去让魏坤宁去偷潘大海手里的名单。次日，铁雷按照文龙的吩咐到城门处制造爆炸动静，这样就能拖延小泉清进入佳木斯的时间。

另一边，文龙和刀子换了鬼子的衣服去警察厅，等到明堂一走，他们就伪装成小泉清的人拿着特令去接潘大海。就在文龙想要带走潘大海的时候，明堂却返回，幸好刀子有所察觉提前打晕了他。文龙和刀子把潘大海带上了车，这一幕被魏坤宁看在了眼里。

高小庄扮成小泉清，谭卓茹就充当他的秘书。另一边，文龙给潘大海戴上了头套，他们回到了剧院。