小泉清(郭东文 饰)得知佳木斯的潘大海(梁栋才 饰)得到抗日联队的死信箱，他就向釜山要求亲自前往佳木斯拿到这份名单。这时候佳木斯那边传来电报，潘大海在死信箱里发现了一条信息：下午三点在东大门的仓库见。小泉清怀疑此事或许是一个阴谋，但釜山还是决定一试。

戏团的后面，安娜(徐小飒 饰)和谭卓茹(张润 饰)等了半天都没等到出去的打水的高小庄(宫海滨 饰)回来，她们都怀疑他是去前面看戏了。谭卓茹就说她出去找高小庄，安娜就非要跟着一起去。小泉清怀疑钢刺等人根本没有去哈尔滨，他在长河沟设下关卡多日都没有抓到钢刺那伙人，加上佳木斯潘大海传回来的电报，他怀疑钢刺他们是去了佳木斯。

小泉清向釜山要求由他去佳木斯解决这件事，他要亲自把钢刺抓回来。釜山按照小泉清的命令给佳木斯那边打了电话，他要他们去旅馆里抓获六男两女。警察厅的人一接到命令就跑去酒店抓人，幸好文龙(韩栋 饰)他们都不在酒店才躲过一劫。

魏坤宁(王俊彭 饰)和胡大壮(王奕盛 饰)回去向魏七(王冠淇 饰)复命，他们再次回到佳木斯后就看到警察在街上抓人。胡大壮怀疑警察要抓的六男两女就是他们几个，但魏坤宁却说这街上那么多做生意的人，怎么可能就是他们。戏院里，安娜和谭卓茹抓到了正在看戏的高小庄，他看得入迷哭了起来。

谭卓茹本来找到人就想回去，但安娜和高小庄就求她留下来看看再回去。就在谭卓茹担忧鬼子会不会追上来的时候，一大群警察就闯进了剧院。谭卓茹叫高小庄和安娜跟她去后台，他们到后台就偷听到伙计在商量躲日本人的事。文龙和刀子(许敏 饰)、铁雷按照约定的时间去接头，他们找了一家客栈喝茶打掩护。

刀子见时间差不多了就去仓库准备接头，但文龙却发现仓库附近的情况很是诡异，他就拉着要去仓库的刀子坐到街边的茶肆坐下来查看情况。铁雷按照文龙的吩咐抢劫了一个日本商人，可日本商人被抢劫后没有一个警察和日本兵出现。

文龙可以确定接头的事泄露了出去，他让刀子先按兵不动。高小庄带着谭卓茹和安娜去了后台，他们换了衣服藏到台上去演戏来躲过日本人的追击。明堂看完戏后发现没有什么怀疑的，他就带着警察离开了。高小庄刚才没有看过剧本就出色完成了演出，就在安娜和谭卓茹很是奇怪的时候，团长回到后台想要跟高小庄相认，原来他就是高小庄的父亲高老庄(姚居德 饰)。

高小庄不愿意认父亲，安娜和谭卓茹就劝他不要冲动，因为现在外面到处都是鬼子。此时一名杂工过来将仓库接头一事泄露的消息告诉了高老庄，旁边的安娜和谭卓茹听后就开始担心文龙。高老庄拿着安娜的东西去仓库附近接文龙他们，等文龙回到戏院才知道高老庄就是要接头的佳木斯抗日联队负责人。

高老庄把名单落到潘大海手里的事告诉了文龙，他说若是这份名单落到日本人手里，那么整个东三省的地下党组织都会遭到破坏。小泉清要佳木斯的日本兵不要再查下去，他不想打草惊蛇。另一边，文龙猜出潘大海是想要亲手把名单交给日本人，所以在日本的特派员来佳木斯之前，他们还有机会拿回名单。