趁着没人，魏七(王冠淇 饰)偷偷溜到密道里去给小泉清(郭东文 饰)发电报，他没有在钢刺身上找到胶卷。收到电报的小泉清就要郭汉奸去警察里面挑几个身手好的人，他要派他们去牛头山。山寨里，谭卓茹(张润 饰)向魏坤宁(王俊彭 饰)打听魏七的过往，她有些怀疑上次被抓不是那么简单的事。

魏坤宁说他以前跟魏七就是战友，其余的事就不知道了。谭卓茹去找魏七试探，她不明白他既然是情报特工又为何会选择在明面上做胡子，毕竟他们这一行的都是尽量避免跟鬼子打交道。魏七正在擦拭枪的动作停了下来，他解释是为了争取牛头山的势力才会做胡子。

谭卓茹没有再问下去，她让魏七多向董霸天(张蓓蓓 饰)求情。董霸天被安娜(徐小飒 饰)请到了房间里，她看到高小庄(宫海滨 饰)已经中毒很深。文龙(韩栋 饰)和刀子(许敏 饰)问董霸天到底要什么条件，董霸天就要他们去佳木斯抢劫今天傍晚的军火车。文龙答应去劫军火，但他要董霸天不要为难安娜等人。

胡大壮(王奕盛 饰)和魏坤宁自然要跟着文龙一起去，他们就向董霸天讨要酒菜来践行。文龙他们的动向早就被魏七告诉了小泉清，他就挑选了警察厅的人在城门处等候钢刺的到来。房间里，文龙给众人布置任务，他要安娜留下来照顾高小庄而谭卓茹跟着他去劫军火。

这时候魏七偷偷埋伏在门口偷听，文龙等人没有丝毫察觉。魏坤宁建议在牛头山山下的一个山谷口炸毁道路，这样他们就能把军火都给抢过来。门口的魏七拿着酒走了进来，他自告奋勇要去带路。文龙和谭卓茹都觉得要是魏七参加就不能服众，所以他们要魏七找一个熟悉地形的兄弟跟他们去。

文龙知道此行前去是凶多吉少，他要铁雷留下在山寨里照顾安娜，若是他出了意外还有铁雷照顾她回苏联。魏七发电报把葫芦口的事告诉了小泉清，他一接到消息就立刻带人前往。另一边，高小庄毒发咬伤了安娜，她担心他这样下去会出事就去求魏七想想办法。

魏七为了拿到胶卷就哄骗安娜若是跟董霸天拍照或许能拿到解药，可她却说拍照没问题但没有胶卷。文龙下山后跟魏坤宁他们埋伏在葫芦口，他们发现那里已经停了一辆货车。看到货车的轮胎不对劲，文龙就意识到有诈，他让大家先离开。

谁知魏七派去的汉奸用镜子反射出光提醒小泉清他们人就在这里。就在文龙等人撤离的时候，小泉清就追了上来。文龙他们被打了个绰手不及，谭卓茹就说这里果然有埋伏。激战中，谭卓茹差点被抢打中，若不是魏坤宁把她扑倒在地上后果不堪设想。

魏坤宁带着谭卓茹从树林后绕过去，就在这时候，牛头山的人奉了董霸天的命令赶来支援。文龙他们平安回到牛头上，没有劫到军火就意味着拿不到解药。另一边，董霸天得知文龙他们遭遇鬼子的埋伏，她就决定把解药给他们。