1977年恢复高考。徐天(吴秀波 饰)和费兵(王大治 饰)卡着高考报名的最后一天从公社到了县城，一是一起报名，二是徐兵要给女友吴晴(吴越 饰)打电话。电话局里，徐天轻易地搞到了别人一大早排队才拿到的号。而且，素不相识的电话员被徐天三两句话聊得心花怒放，不顾外边排队知青的抗议，纵容着徐天占着电话反复地拨打那个无人接听的号码。

徐天就是这么有人缘，就是这么游刃有余。但他给吴晴打的电话始终无人接听。母亲俞鹤卿(黄爱玲 饰)谎称女儿已婚，带着吴晴去了熟人介绍的医院，为了确认吴晴是否怀孕。俞鹤卿一直反对吴晴与徐天的感情，倒不是因为未婚先吃禁果，而是她想让这个独女能真正冷静地想明白，到底是做个柴米油盐的家庭妇女，还是按照规划当个前途无量的医科学生。

俞鹤卿把吴晴说得有些愣。然后，俞鹤卿设法找到了徐天的父亲。俞鹤卿没提怀孕的事儿，没想到徐父抢先说出了两家门不当户不对的话。徐父说这话实际是违心的，他只是看出了俞鹤卿的来意，他不想在这教授面前丢了面子。陆广沪是吴晴在厂里的师傅，也是她的暗恋者。

他一如既往地帮吴晴请了假。两人都在为高考而准备着，不同的是，陆广沪是偷偷地复习，他怕同事的风言风语。就连跟吴晴借复习资料也是在外边偷偷交接。被感情困扰的吴晴无意中说起了结婚，这让陆广沪很尴尬，他不得不劝解吴晴，但又不能明说自己的心意。

在遥远的县城里，没打通电话的徐天干脆买了回省城的车票。在临回来之前他又做了一件让费兵佩服不已的事儿，高考报名要用的公社介绍信没带，徐天直接找到刻章摊子，出高价借了工具，自己刻了个章往自己写的介绍信上一盖，完事了。

回到省城的徐天在回家的路上耽搁在一个象棋摊子前，他三招两式将摊主杀得片甲不留。然后他便偶遇了陆广沪。互相不知对方身份的两个男人在棋摊上厮杀直暮色降临，惺惺相惜，把酒言欢。费兵也跟着喝到醉。费兵实际是个不大不小的高干子弟，费家世交的女儿唐菲(代乐乐 饰)在街上捡到了醉醺醺的徐天和费兵要将他们送回去。

几句话不合，费兵竟驳了唐菲的面子，自己拉着徐天走了。终于回到家，徐天听徐父说了俞鹤卿来找的事儿，徐天却假装没听见。酒醒后，徐天去找了吴晴，也见到了那个惺惺相惜的对手陆广沪……