吴敬中对军调秘密部署的情报外泄十分震怒，他勒令马奎(范雨林 饰)陆桥山(吴刚 饰)尽快查明情报外泄的原因。吴敬中知道余则成(孙红雷 饰)和左蓝(沈傲君 饰)曾经的亲密关系，话里话外一直试探余则成。余则成也意识到自己被怀疑，他在犹豫该用哪种方式解决这个麻烦。

翠平始终没有理解他们的任务的严重性，总觉得余则成小题大做，故意针对自己，心直口快的她，不顾隔墙有耳，在家发泄心中的不满。余则成只好用前人滴血的事实教育她，翠平听后似乎还是将信将疑。负责调查情报流失的马奎，发现站长吴敬中跟穆连成(张国庆 饰)多次秘密接触，而这次共方代表邓铭又是穆连成的大学同学，难道是站长贼喊捉贼么？

秋掌柜(刘昌伟 饰)传达了上级对余则成提供军调秘密情报的嘉奖，余则成非常高兴。当秋掌柜问及翠平的情况时，余则成却还是觉得翠平不适合潜伏工作。军统局长戴笠(姚刚 饰)要到天津视察工作，天津站内部个个心怀鬼胎，只求自保。吃水越深，牵拌越多，这个游戏愈加复杂了。