戴笠(姚刚 饰)局长的到天津是为了查处军统内部贪赃枉法的情况，这使得站长吴敬中倍感紧张，他找到余则成(孙红雷 饰)示好，余则成也懂事的安抚站长的疑虑，尽收顺水人情。马奎(范雨林 饰)和陆桥山(吴刚 饰)为了自己的前途也争相向戴笠献媚。由于天津正闹麻风病，负责接头的秋掌柜(刘昌伟 饰)也成了疑似病人，致使余则成手中的新情报无法及时送出。

还好有个应急预案，焦急的余则成回到家，从收音机里接受新的指令。翠平对未知的数字很感兴趣，此时她已经慢慢的对眼前的假丈夫有了微妙的感觉。余则成按照指令，找到了接头的咖啡馆，可岂料与他接头的人竟是左蓝(沈傲君 饰)，左蓝又惊又喜……根据新情报，共方先得头筹，继续给军统施压。

马奎和陆桥山百思不得其解，就在大家被站长痛骂的时候，众人得到了一个惊人的消息——戴局长的飞机失踪了！站长打算去重庆一探究竟，临行前把职务交给陆桥山代理，马奎却对陆桥山不屑一顾。