翠平已经能为余则成(孙红雷 饰)做一些简单的工作，她对余则成的好感也是与日俱增。陆桥山(吴刚 饰)和马奎(范雨林 饰)为了争夺副站长一职明争暗斗，余则成正好坐收渔人之利。因为穆连成(张国庆 饰)的关系而开始怀疑站长的马奎，趁站长不在偷偷潜入站长的办公室，在他偷偷翻看资料的时候，余则成及时出现制止，不仅正面表明了自己的清白，还发现了站长秘密档案中出现的一个早被安插在延安的人——“佛龛”。

组织上终于同意把翠平调离天津，可已经不吵架了的余则成和翠平，也只能接受安排。不料翠平乘坐的长途车被土匪劫走，翠平下落不明。究竟是意外，还是军统的阴谋？余则成一时也分辨不出来。祸不单行，当他想找秋掌柜(刘昌伟 饰)汇报近期的情报时，却意外发现秋掌柜被马奎的特务们抓住了。

被捕后的秋掌柜宁死也不透露任何信息，他用咬断自己舌头前的方式暗示余则成自己决不会叛变。无独有偶，翠平被征粮队的大兵救回，去而复返的翠平也明白了许多事理，不再胡闹了。