对买卖黑市情报内鬼的审问并没有什么具体下文，李涯(祖峰 饰)为了推脱自己之前的过失，把他当作了替死鬼。余则成(孙红雷 饰)本来想在李涯身上再做些文章，可现在是不大可能了，李涯凭借他的阴险再次博得了站长的信任。面对余则成的冷落，翠平实在是忍无可忍，她怒斥余则成，希望他忘记死去的左蓝(沈傲君 饰)投入到新的感情中。

而余则成却认为潜伏人员不能够因为个人生活给工作带来牵绊。被遣返回南京的陆桥山(吴刚 饰)扶摇直上，当上了国防部二厅的巡查员，回到天津示威。站长有些担忧，他希望余则成能出面帮忙化解。就在站长约余则成的时候，李涯偷偷潜入余则成家里，不仅找到了左蓝和邓铭的照片，还发现收音机的停留的频段居然是共方的宣传波段……李涯露出了诡异的微笑。

余则成发觉家里被人偷偷潜入过，他非常担心这一切是李涯的所为，而事后的调查果真证实了他的猜测，潜伏工作陷入非常不利的局面。工作中的危机使余则成和翠平在生活中惺惺相惜，感情一触即发。