准备行刑枪决杨杏城之时，古成德因为杨杏城跟了他多年上前敬酒，杨杏城要求再要一碗，然后趁机夺过古成德的手枪并劫持着他，古成德大怒反击打倒杨杏城，捡起手枪连打三枪射杀了杨杏城。接着下令赶紧处决其他押犯，最后古成德离开，留下古玉洁(丁子玲 饰)及其助手用马车装着尸体去野外掩埋。

晚上，骡子(富大龙 饰)坐在地上面对着火堆回忆往事，思绪复杂红了眼眶。第二天骡子在河边回忆，鼓起勇气想跳河自尽，突然被身后的人用棍子打晕。老邱和云中飞在医疗站用假枪比试，云中飞频繁使用阴招，老邱一个反抱摔击倒了他。钟首长(姚卓君 饰)叫老邱过去，告诉他中央要建立滇黔边根据地，对付兵力充沛的鲁班场周浑云的中央军不容易，并安排了作战会议。

花姑(黄曼 饰)在旁边听到了走过去问首长是不是不打算走，不走该如何找骡子，首长再次答应她一定帮她找，让她放心。一间破木屋里，骡子醒了，十分惊讶，发现身旁由干粮就更加疑惑了。到了晚上，一个穿着破烂衣服的乞丐进来了，骡子惊醒并立刻站起提防此人。

不过这个人只是挖开土中埋着的茅台酒，便喝了起来没有伤害骡子的意思。骡子以为他是想打劫，乞丐却告诉他，自己只是捎口信的而且将要给他黄金，揭了自己的假发，原来他是杨副官。骡子非常吃惊，杨杏城就把枪决当天的事来告诉了骡子，一切都是古成德设计的。

杨杏城询问骡子为什么好不容易活下来还要去跳河，骡子说黄金没了，花姑死了，他没有了活下去的劲儿。骡子问自己跳河那天为什么没死，杨杏城默认是自己救了他，骡子感谢他的救命之恩。然后杨杏城跟他说，要他在这里隐藏几天，过几天拿到黄金后他就可以继续赶路了。

骡子不理解古玉洁之前为什么要告密他黄金的事情，杨杏城告诉他，因为最危险的地方就是最安全的地方这个道理。之前古玉洁把骡子送进马士琦那里也是早就布好的局，因为马专员(王海地 饰)一向心狠手辣，否则老邱他们一个都跑不了的。

最后骡子明白了。红军和国军的战争里，老邱带队的红军损伤严重，几乎被团灭了，老彭见老邱过于激动想盲目杀敌于是通过告诉老邱回头看身后同志们的尸体让老邱醒悟拦住了老邱。杨杏城继续以乞丐的装扮在大街上和古玉洁碰头，古玉洁假装给钱给乞丐把黄金的地址放在了杨杏城的碗里，杨杏城回去后告诉骡子拿到黄金后去遵义找东家汇合。

古玉洁回到古成德和马士琦开会的地方，马士琦怀疑古玉洁并拦住要离开的古玉洁，让她判断红军下一步要去的地方，古玉洁玩转周旋没有回答，古成德说她女儿什么的都不懂想帮她脱身无果，马士琦站起说出自己的判断，提出古蔺县是红军接下来的目的地而且他们已经在那里设了重兵打算歼灭红军。

古玉洁离开后，古成德对于马士琦的行为非常愤怒，想离开的时候马士琦的手下拔枪指向古成德的头，最终古成德被马士琦软禁。以免古成德节外生枝。钟首长、老邱、老苏等人开会，老邱不满中央的行动和老苏发生争执，钟首长立刻劝阻，然后问老邱最佳撤回地是哪里，老邱说是古蔺县！

随后杨杏城和古玉洁碰头时，发现了有人跟踪她，分析到她肯定已经被怀疑被盯上了。骡子得知后说要和杨杏城一起去救古玉洁，杨杏城叫骡子收拾东西趁着骡子转身从背后一掌打晕了骡子。