郑南向马专员(王海地 饰)报告骡子(富大龙 饰)已经醒了，郑南认为骡子已经没有价值想要把骡子就地枪决，但马专员决定把骡子和杨副官一起押送回南京接受审判。国军的追兵追红军追得十分紧，国军在云南四川的防御十分坚固，在贵州的攻击又什么猛烈，红军陷入困境。

这时，红军收到了来自杜鹃的电报，知道古成德派了七个旅的兵力来追杀红军，首长(姚卓君 饰)推论出既然古成德用了九成的兵力来追杀红军那么此时的遵义就是一座空城。首长也收到中央的命令再渡赤水，红军内部也因为是否再渡赤水返回而争论不休。

杜鹃发来的电报地址显示的不是遵义，而是湖南，红军内部因此有观点认为杜鹃已经暴露电报是国军的一个圈套，但老邱坚持相信自己的同志。蒋介石逼古成德交出了所有的兵力，古成德也因此变成了无实权的将军。马专员来找到古成德向他告别，准备启程回南京。

这时，原本应该在上海的古玉洁(丁子玲 饰)出现在了古成德面前，古成德十分惊讶和激动。花姑(黄曼 饰)留在了救助站，勤勤恳恳地干活，赢得了很多护士的喜爱。云中飞又回到了救助站找花姑，表示自己跟她一起留下来找骡子，并说自己已经把大烟戒了，花姑听到后既惊讶又感动。

知道遵义已经成了空城后，红军对遵义发起了反攻，红军再次占领了遵义城。骡子好转后，被郑南从救助站转移走了。护士愧疚地给花姑跪下，并道歉称自己不该瞒着她骡子就在救助站。花姑听到后马上冲出去追带走骡子的那辆车，但没有追上。

战争打响，花姑不顾炮火的袭击拼命地寻找骡子，最终在炮弹的爆炸中晕倒了。云中飞背着被炸晕的花姑来到救助站，老邱错把云中飞当成了骡子，经过询问后才知道他是骡子的孪生弟弟，首长说虽然云中飞和骡子长得一模一样但两人的眼神是截然不同的。

骡子醒来后第一时间询问自己的金子在哪，但马上被郑南命人押了下去。马专员对于红军这次的反攻觉得事有蹊跷，认为红军这次的赌博行为和红军之前的谨慎作风十分不符，并怀疑是有人把这次追击的消息透露给了红军。古成德对马专员的这个说法感到十分不满，指责马专员把自己的军队当共匪窝了。

看到父亲在落寞的时候仍然为自己辩护，看到父亲的愁容，古玉洁下跪向古成德道歉，让古成德原谅自己的所作所为，并承认了自己是共产党。虽然古成德早有猜测，但听到古玉洁亲口说出自己是共产党，古成德的内心还是遭到重创。

马专员肯定了杨副官不是杜鹃下令处决所有在押犯。另外，郑南把骡子放走了。杨副官被处决的这天，古玉洁也来到了现场。