毛泽东(佟瑞欣 饰)和张浩等人沉痛悼念刘志丹，周恩来(刘劲 饰)写下祭文。张闻天(朱宏嘉 饰)、王稼祥、博古、凯丰等中央领导和边区领导，部队干部战士、各界群众都参加了刘志丹的葬礼。习仲勋和钟立言等人纷纷脱帽向东缅怀刘志丹。中共派人与阎锡山密会，并带上毛泽东的亲笔信。

阎锡山召集部下开会，决定毛、蒋两边都不得罪。彭德怀给毛泽东拿来周恩来发的电报，毛泽东看后激动不已，命令林彪、徐海东回陕北。大家得知红四方面军已经和贺龙(侯勇 饰)、肖克的红二、六军团取得了联系。朱德(王伍福 饰)与张国焘(陈锐 饰)商量接应贺龙和任弼时的同时，贺龙、任弼时、关向应、肖克、王震等人商议佯攻昆明，强渡金沙江！

朱德、张国焘决定派部队到理化一带去接应。